Компания Ornex Limited (Кипр) объявила тендер по выкупу еврооблигаций "ДТЭК ВИЭ", выпущенных на EUR325 млн под 8,5% с погашением в 2024 году, на общую сумму до EUR20 млн.
Как говорится в сообщении на Ирландской фондовой бирже во вторник, максимальная цена выкупа – 30% от номинала, заявки принимаются до 1 декабря, объявление результатов планируется 5 декабря, а расчеты – 8 декабря.
Цена, которую оферент Ornex Limited уплатит за облигации, будет определена по результатам голландского аукциона.
"Целью предложения является предоставление компании (DTEK Renewables Finance B.V – ИФ-У) возможности оптимизировать структуру своего капитала путем уменьшения ее задолженности", – отмечается в сообщении.
Как объясняется в тендерном предложении, полномасштабное вторжение российских войск в Украину 24 февраля 2022 года вызвало объявление военного положения, а впоследствии подтверждение Торгово-промышленной палатой Украины наступление форс-мажорных обстоятельств, что привело к ряду значительных вызовов и потерь ДТЭК ВИЭ.
В частности, компания с марта по октябрь 2022 года сократила производство электроэнергии примерно на 67% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года – с 1390 МВт-ч до 464,1 МВт-ч.
Это объясняется тем, что ветроэнергетические активы компании, составляющие примерно 50% от общего объема ее генерирующих мощностей, пока не работают из-за повреждения местной электросети, их близости к военным действиям, а также временной оккупации российскими войсками территорий их размещения.
Кроме того, генерация на Трифановской СЭС в Херсонской области остановлена с мая 2022 года из-за повреждений местной распределительной сети и регулярных обстрелов вблизи нее.
В сообщении также отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2022 года общая задолженность перед компанией по оплате за производимую электроэнергию со стороны ГП "Гарантированный покупатель" составила EUR33,5 млн, из которых EUR2,9 млн – за электроэнергию, приобретенную ГП в 2021 году.
НЭК "Укрэнерго", которая с начала войны существенно увеличила объем ограничений производства электроэнергии ВИЭ, осуществила только 49% выплат, причитающихся компании за такие ограничения, указывается в документах.
Помимо того в объявлении отмечено, что перерасчет "зеленого" тарифа в соответствии с обменным курсом евро был осуществлен только в конце сентября.
Согласно информации Франкфуртской биржи, котировки еврооблигаций "ДТЭК ВИЭ" во вторник упали на 47,64% – до 18,85% от номинала.
Компания Ornex Limited, входящая в Группу СКМ – материнскую компанию ДТЭК, в 2017 году приобрела на бирже несколько остававшихся в собственности государства пакетов акций энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, которыми владела ДТЭК. В тендерном предложении в качестве координат для связи с Ornex Limited указан электронный адрес IR "ДТЭК".
