Глава "Нафтогаза" рассчитывает выйти на consent solicitation по евробондам 2022г и 2026г в ближайшие недели

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил об активном продвижении вперед в переговорах о реструктуризации с держателями еврооблигаций компании с погашением в 2022 и 2026 годах, по которым в прошлом году был допущен дефолт при прежнем руководстве.

"Мы рассчитываем, что в ближайшие недели мы достигнем так называемого consent solicitation, то есть согласия на реструктуризацию, и реструктуризируем евробонды 2022 и 2026, и будем двигаться вперед", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в среду в Давосе в кулуарах "Украинского дома", организованного Фондом Виктора Пинчука, Western NIS Enterprise Fund и Horizon Capital.

Чернышов, возглавивший компанию в начале ноября, отметил, что реструктуризация еврооблигаций входит в число его трех краткосрочных целей вместе с запасами газа на зиму и выборами и назначением нового набсовета. "Который также, как ожидается, будет назначен к концу января", – отметила глава "Нафтогаза".

Как сообщалось, держатели выпуска евробондов-2024 НАК "Нафтогаз Украины" в конце августа одобрили повторное предложение об отсрочке выплат по ним. Кворум по выпуску-2024 составил 56,61% общего количества участников, предложение НАК по отсрочке было поддержано 77,24% голосов, во многом благодаря наличию среди держателей облигаций ЕБРР.

В пресс-службе НАК уточнили, что теперь компания может уплатить тело долга EUR600 млн не в 2024 году, а в 2026 году, но проценты по нему начнет платить в 2024-м. Сумма процентов, отсроченная в течение 2022-2024 годов, составит EUR90 млн (EUR45 млн в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года).

По выпуску-2026 кворум составил 54,24%, но в поддержку предложения было отдано только 43,13% голосов, а по выпуску-2022 при кворуме свыше 2/3 за отсрочку было подано лишь около 22% голосов.

"Нафтогаз" аргументировал предложение об отсрочке выплат необходимостью по решению правительства накопить дополнительные запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон, на что требуется около $8 млрд.

Все три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза" были размещены в 2019 году: в июле – трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре – семилетние на $500 млн с доходностью 7,625%. Срок погашения еврооблигаций-2022 и выплат процентов по ним и еврооблигациям-2024 наступил 19 июля.

После смены главы правления "Нафтогаза" в ноябре компания сообщила, что обратилась к владельцам еврооблигаций с предложением активизировать взаимодействие для поиска взаимоприемлемого решения, а также назначила Lazard Frères SAS эксклюзивным финансовым советником, который будет координировать процесс переговоров вместе с AEQUO и Freshfields Bruckhaus Deringer – юридическими советниками компании.

Кабинет министров Украины распоряжением от 8 ноября обязал "Нафтогаз" в течение двух недель представить ему основные условия изменений в кредитные договоры от 17 июля 2019 года и от 6 ноября 2019 года, разработанных во исполнение сделки по реструктуризации.