Интерфакс-Украина
09:45 10.03.2023

"ДТЭК" вновь предложил частичный выкуп евробондов "ДТЭК Энерго"

3 мин читать
"ДТЭК" вновь предложил частичный выкуп евробондов "ДТЭК Энерго"

Компания DTEK Holdings Limited вновь предложила выкупить еврооблигации "ДТЭК Энерго" с погашением в 2027 году, однако по сравнению с ноябрьским предложением заявленная максимальная сумма на выкуп снижена с $50 млн до $30 млн, а предельная цена выкупа, составлявшая в ноябре 27% от номинала, отсутствует.

"Руководство пришло к мнению, что в текущих непредвиденных обстоятельствах, с учетом войны и нестабильной инфляционной макроэкономической среды, было бы предпочтительно и экономически выгодно для держателей облигаций и для общих экономических результатов группы провести дополнительные выкуп через немодифицированный механизм голландского аукциона", – говорится в биржевом сообщении компании.

Отмечается, что "ДТЭК" при этом тщательно проанализировал текущую ликвидность и сопоставил краткосрочные операционные потребности группы, ее текущие и предстоящие поступления по накопленной дебиторской задолженности, дальнейшие платежи по непогашенным облигациям, множественные риски и ограничения на торговлю и расходы.

"ДТЭК" отметил, что с октября 2022 года вся энергетическая инфраструктура Украины подвергается массированным ракетным ударам, что приводит к значительному ущербу на ряде генерирующих объектов и в облэнерго. "Поскольку продолжительность и последствия войны в Украине в настоящее время остаются неясными, по-прежнему невозможно надежно оценить всю тяжесть последствий или их влияние на финансовое положение и результаты группы в будущих периодах", – констатируется в документе.

"ДТЭК" добавляет, что в настоящее время действуют ограничения на экспорт и мораторий НБУ на покупку валюты для выплат по еврооблигациям. "В этих условиях крайне важно, чтобы группа продолжала активно управлять сроками погашения и погашением долга, чтобы обеспечить более стабильную структуру капитала, позволяющую ей защитить свои активы, операции и сотрудников", – подчеркивается в тендерном предложении.

Компания напоминает, что, как и было объявлено в ноябре 2022 года, за счет избыточных денежных средств удалось выкупить еврооблигации приблизительно на $154 млн по номиналу, и процесс выкупа продемонстрировал, что у держателей облигаций еще осталось значительное нереализованное предложение. 16 декабря за $19,8 млн (при заявленном максимальном объеме $50 млн) были выкуплены еврооблигации еще на $80 млн по номиналу с максимальной ценой выкупа 27% от номинала.

Уточняется, что в настоящее время в обращении остаются еврооблигации на общую номинальную сумму $1 млрд 506,87 млн, из которых облигации на $79,51 млн принадлежат DTEK Holdings Limited.

Заявки на участие в тендере принимаются до вечера 20 марта, его результаты планируется объявить 21 марта или около этой даты, а расчеты провести 11 апреля или около этой даты.

После объявления о новом тендере цена еврооблигаций "ДТЭК Энерго" на Франкфуртской бирже выросла с 27,35% до 38,85% от номинала.

В феврале этого года "сестринская" компания "ДТЭК Энерго" – "ДТЭК ВИЭ" – также по итогам еще одного тендера выкупила еврооблигации с погашением в 2024 году общим номиналом EUR35,471 млн за EUR15,833 млн. Цена выкупа составила около 42,2% от номинала, тогда как по итогам подобного тендера в конце прошлого года были выкуплены облигации всего на EUR2,583 млн по 30% от номинала, или общей номинальной стоимостью EUR8,6 млн при общем объеме выпуска EUR325 млн.

Тогда цена выкупа соответствовала максимальной, которая была указана в условиях тендера, тогда как в этот раз Ornex Limited также готова была принимать заявки на выкуп для рассмотрения по цене вплоть до номинальной.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

НКЦБФР в диалоге с правительством и Минэкономики по поводу "народных" ІРО

Расходы общего фонда госбюджета в сентябре-2025 выросли на 16,6%, зарплаты военным - на 19,1% - Минфин

Перевозки грузов по Украинскому морскому коридору за два месяца составили около 13 млн тонн

Сейчас 55% украинской газодобычи недоступно - глава НБУ

Законопроект о налогообложении продаж через цифровые платформы усложнит безопасную онлайн-торговлю для частных лиц - OLX

Бюджетный комитет Рады рекомендовал к 1-му чтению проект госбюджета-2026 с предложением увеличить расходы на оборону

МВФ в вопросе использования замороженных активов РФ рекомендует искать прочную правовую основу

Предприятие бумагопрома "Зеленый парк" за 9 мес. нарастило объем производства на треть

Индекс украинских акций на WSE утром в пятницу подскочил на 5,4% на фоне разговора Трампа и Путина

В переговорном процессе о вступлении Украины в ЕС необходимо осознать судьбу транзита газа через украинскую территорию - Фицо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА