Банки ожидают подорожания депозитов населения и впервые с начала войны удешевления средств бизнеса и капитала – опрос НБУ

Банки ожидают роста объема обязательств в третьем квартале за счет поступления средств от населения и бизнеса, и только 14% респондентов планируют привлекать оптовое фондирование в будущем – это самый низкий показатель за все время опроса, запущенного в 2021 году, сообщил Национальный банк Украины в среду.

Согласно его данным, почти все финансовые учреждения сообщили о росте объема средств клиентов во втором квартале под влиянием более высокого уровня процентных ставок по депозитам, в то время как объем оптового фондирования уменьшается с начала полномасштабного вторжения.

Нацбанк добавил, что дополнительными факторами роста привлеченных средств клиентов стали регуляторные требования, предложение от бизнеса и намерения финучреждений изменить структуру фондирования.

В результатах опроса констатируется, что, по оценкам банков, фондирование во втором квартале подорожало: рост ставок по депозитам домохозяйств отметили рекордные 95% респондентов, хотя доля ответов о подорожании вкладов бизнеса меньше и снизилась в течение квартала.

"Банки преимущественно ожидают дальнейшего повышения стоимости депозитов населения в третьем квартале, в то же время средства бизнеса могут стать дешевле. Цена оптового фондирования несколько возрастет", – считает регулятор по итогам опроса.

Уточняется, что доля фондирования в валюте снизилась, в то же время значительная часть респондентов и в дальнейшем ожидает ее снижения.

Указывается также, что срочность фондирования повышается второй квартал подряд, и банки ожидают сохранения этой тенденции в последующие 12 месяцев.

Помимо этого, второй квартал подряд 80% респондентов отмечают увеличение общего объема их капитала за последние 12 месяцев, а дальнейшего роста ожидает почти три четверти опрошенных.

Этот тренд продолжается два квартала подряд после года негативных оценок, однако респонденты в очередной раз назвали прибыльность единственным фактором увеличения объема капитала в последующие 12 месяцев.

Стабильно высокая доля банков отметила рост стоимости капитала в течение последних 12 месяцев, однако в дальнейшем банки ожидают некоторого удешевления капитала, добавил Нацбанк.

"Опрос о банковском фондировании" проводился с 13 июня по 7 июля 2023 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы предоставили 26 финансовых учреждений Украины. Их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.

Как сообщалось, средняя ставка новых гривневых депозитов населения в июне поднялась всего на 0,1 процентных пункта (п.п.) – до 12,0% годовых после увеличения в мае сразу на 0,6 п.п., тогда как в корпоративном секторе ставка возросла в июне на 0,5 п.п. после 0,3 п.п. в мае – до 14,1%.

В то же время по итогам мая инфляция в Украине снизилась до 15,3%, по итогам июня – до 12,8%.

Что касается объема депозитов, то разрыв между вкладами юрлиц и физлиц продолжает увеличиваться: в июне юрлица нарастили их на 2,9%, или на 31,5 млрд грн, – до 1 трлн 100,9 млрд грн, тогда как физлица – на 2,6%, или на 24 млрд грн, до 963,8 млрд грн.

В том числе гривневые депозиты юрлиц увеличились за минувший месяц на 21,5 млрд грн – до 741,4 млрд грн, тогда как валютные – на 10,0 млрд грн, до 359,5 млрд грн.

У физлиц депозиты в гривне в мае выросли на 27,2 млрд грн – до 634,7 млрд грн, тогда как в валюте сократились на 3,2 млрд грн – до 329,1 млрд грн.

Чтобы подтолкнуть банки к большему привлечению срочных депозитов, НБУ с 11 января трижды повышал нормативы обязательного резервирования по текущим счетам (депозитам до востребования) в гривне и в инвалюте, а с 11 мая поднял их по депозитам на срок до трех месяцев.

Помимо этого, с конца апреля центробанк понизил ставки по депозитным сертификатам "овернайт" до 20%, введя трехмесячные депозитные сертификаты под 25%, однако привязав объемы вложения в них к депозитам на срок от трех месяцев.

На конец июня доля срочных вкладов населения составила 35% по сравнению с 30% на начало года.