VEON заручился поддержкой инвесторов на сумму $52,3 млн по ожидаемому в III кв.-2025 листингу "Киевстар"

Владелец крупнейшего украинского оператора связи "Киевстар" компания VEON Ltd и специализированная компания по приобретению активов (SPAC) Cohen Circle Acquisition Corp. (CCIR), акции которых котируются на Nasdaq (США), объявили о подписании соглашений о невыкупе (NRAs) на общую сумму около $52,3 млн с аккредитованными институциональными инвесторами, среди которых Helikon и Clearline.

"Мы рады видеть уровень поддержки инвесторами листинга группы компаний "Киевстар". С нетерпением ждем завершения объединения бизнеса и представления группы "Киевстар" как первой украинской компании, которая будет публично размещена на американской фондовой бирже", - цитируются в релизе слова генерального директора VEON Group сказал Каана Терзиоглу.

Согласно сообщению, закрытие сделки по объединению ожидается в течение третьего квартала 2025 года и будет зависеть от одобрения акционеров Cohen Circle и других обычных условий закрытия.

Отмечается, что взятые NRAs покрывают примерно 5,05 миллионов акций CCIR класса А, обеспечивая минимальную сумму денежных средств в размере $50 млн для предложенного объединения компаний Kyivstar Group Ltd ("Киевстар") и Cohen Circle.

"Уровень инвесторов, участвующих в этих сделках, еще раз подтверждает нашу твердую уверенность в долгосрочном потенциале Группы "Киевстар" и подчеркивает инвестиционную привлекательность этой мощной истории успеха из Украины", - прокомментировал также соглашение председатель и главный исполнительный директор Cohen Circle Бетси Коэн.

Как сообщалось, в январе VEON объявил о подписании протокола о намерениях осуществить размещение части акций "Киевстара" на фондовой бирже Nasdaq, а в середине марта было подписано соглашение об объединении бизнеса (Business Combination Agreement, BCA) с Cohen Circle для опосредованного листинга "Киевстара" на бирже.

Материнской компанией "Киевстар" станет Kyivstar Group Ltd, которую на фондовой бирже Nasdaq зарегистрируют под тикером "KYIV" вместо текущего тикера Cohen Circle (CIRR). VEON будет владеть не менее 80% выпущенного и неоплаченного капитала Kyivstar Group.

На момент закрытия сделки оценочная стоимость "Киевстара" оценивалась в $2,21 млрд.

Ранее в интервью "Экономической правде" Комаров рассказал, что опосредованному листингу "Киевстара" на Nasdaq будет предшествовать также роад-шоу и тренировки.

"Киевстар" по состоянию на март 2025 года обслуживал около 22,7 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и т.д. и задекларировала инвестиции в новые телеком технологии в течение 2023-2027 гг. в $1 млрд.

VEON предоставляет конвергентную связь и цифровые услуги почти 160 млн клиентов в шести странах, где проживает более 7% населения мира.

Cohen Circle Acquisition Corp. I - это специализированная компания по приобретению, спонсором которой является инвестиционная компания Cohen Circle.