Суд по банкротствам штата Делавэр предварительно одобрил временный мораторий на погашение еврооблигаций "Метинвеста"

Суд по банкротствам американского штата Делавэр предварительно одобрил введение моратория на погашение ценных бумаг Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", общей номинальной стоимостью $1,125 млрд.

Согласно сообщению "Метинвеста" на веб-сайте Ирландской фондовой биржи, суд по итогам заседания 29 января 2016 года, в частности, постановил временно разрешить компании, до проведения заседания 9 февраля 2016 года, реализацию предложения о реструктуризации ее ценных бумаг.

Во время предстоящего в феврале заседания, суд определит можно ли признать эту сделку иностранным неосновным производством (производство в ином иностранном государстве, где ведется бизнес должника – ИФ) и предоставить эмитенту остаточное разрешение на реализацию реструктуризации в США.

Как сообщалось, компания Metinvest B.V. в конце декабря 2015 года обратилась к держателям еврооблигаций с просьбой одобрить введение до 27 мая 2016 года моратория на погашение ценных бумаг.

Предложение касается собственников еврооблигаций на $85 млн со сроком погашения в 2016 году, на $289,734 млн со сроком погашения в 2017 году и на $750 млн со сроком погашения в 2018 году.

Во время действия моратория компания намерена достичь соглашения о реструктуризации указанных еврооблигаций, а также предэкспортного финансирования на $1,089 млрд.

Держатели еврооблигаций Metinvest B.V. по итогам заседания 27 января 2016 года одобрили временный мораторий на погашение ценных бумаг.

Затем, 29 января указанный мораторий был санкционирован Высоким судом Англии и Уэльса.

Помимо этого, компания намерена продлить до 27 мая 2016 года существующий мораторий на погашение предэкспортного финансирования.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

"Метинвест" итогам 2014 года сократил чистую прибыль на 59% по сравнению с 2013 годом - до $159 млн, его консолидированная выручка снизилась на 18% - до $10,565 млрд.