Украинский агрохолдинг "Мрия" возобновил подготовку к выпуску евробондов

"Украинский агрохолдинг "Мрия", в конце 2010 года отложивший дебютный выпуск еврооблигаций из-за ухудшения конъюнктуры рынка, возобновил подготовку к размещению займа", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" несколько источников на финансовом рынке.

По их информации, на минувшей неделе UBS, выбранный в прошлом году для размещения еврооблигаций, назначил две посвященные агрохолдингу телефонные конференции, которые обычно предшествуют выпуску евробондов.

"Известно, что "Мрия" потенциально выйдет на рынок и подбирает удачное время", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" один из инвестбанкиров.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник сообщило, что прайсинг еврооблигаций "Мрии" ожидается до конца марта или во втором квартале текущего года.

Как сообщалось, агрохолдинг "Мрия" 3 ноября 2010 года начал презентацию дебютного выпуска еврооблигаций ориентировочным объемом $300 млн. Лид-менеджерами эмитент назначил Bank of America Merrill Lynch и UBS Investment Bank. Ко-менеджером выступила инвестиционная компания "Ренессанс Капитал", финансовым советником - Rothschild.

Однако уже в середине ноября агрохолдинг сообщил, что перенес размещение бумаг на первый квартал 2011 года в связи с неблагоприятной ситуацией на фондовых рынках. Источник в компании тогда заявил, что "Мрия" технически была готова к размещению еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже и уже провела road show, по итогам которого был объявлен неофициальный ориентир доходности в 10% годовых.

Планировалось, что облигации будут выпущены по правилу 144/A и правилу S, что должно обеспечить широкую базу инвесторов. Поручителями по облигациям выступили 13 компаний агрохолдинга.

Средства предполагалось направить на выплату по существующим долгам агрохолдинга ($75,857 млн), финансирование капитальных расходов и общие корпоративные нужды.

Группа компаний "Мрия", основанная в 1992 году Иваном и Клавдией Гутами, обрабатывает сельхозземли в четырех областях Западной Украины. Специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля. В июне 2008 года Mriya Agro Holding завершила частное размещение 20% акций на общую сумму $90,1 млн.

Летом 2010 года Антимонопольный комитет Украины разрешил холдингу приобрести шесть сахарных заводов, а сама компания заявила о планах инвестировать в этом и следующем году $50 млн в строительство элеваторов.

Земельный банк группы на 30 июня 2010 года составлял 220 тыс. га, он был разделен на 12 операционных кластеров.