Интерфакс-Украина
15:29 23.11.2015

Pfizer и Allergan проведут слияние на $160 млрд, создавая крупнейшую фармкомпанию мира

2 мин читать
Pfizer и Allergan проведут слияние на $160 млрд, создавая крупнейшую фармкомпанию мира

Американская Pfizer Inc. и ирландская Allergan Plc в понедельник официально объявили о слиянии стоимостью $160 млрд, в результате которого будет создана крупнейшая в мире фармацевтическая и биотехнологическая компания.

Как говорится в пресс-релизе компаний, стоимость акций Allergan в рамках сделки оценена в $363,63, или около 11,3 акции Pfizer. Премия к котировкам бумаг обеих компаний на закрытие 28 октября (до появления слухов о сделке) составляет около 30%.

Завершение сделки, которая станет рекордной для фармацевтики, крупнейшей среди всех отраслей в этом году и третьей по величине в истории M&A, ожидается во второй половине 2016 года.

Акции обеих компаний дешевеют на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник: Allergan потеряла 2,4%, Pfizer - 1,7%.

В воскресенье советы директоров обеих компаний единогласно одобрили слияние.

Технически сделка будет структурирована как обратное слияние, в рамках которого Allergan покупает более крупную по размеру Pfizer. То есть будет проведена рекордная "корпоративная инверсия", позволяющая Pfizer сменить налоговую юрисдикцию и благодаря этому существенно сократить налоговую нагрузку.

В настоящее время ставка корпоративного налога, выплачиваемого Pfizer в США, составляет 25%, свидетельствуют данные Evercore ISI. Pfizer ожидает, что слияние с Allergan и переход под налоговую юрисдикцию Ирландии сократит ставку налога в первый полный год после завершения сделки до 17-18%.

Кроме того, в течение трех лет после завершения сделки ожидается синергетический эффект в размере более чем $2 млрд.

Главный исполнительный директор и председатель совета директоров Pfizer Иэн Рид займет аналогичные посты в объединенной корпорации.

Слияние Pfizer и Allergan приведет к созданию крупнейшей мировой фармкомпании с совокупными продажами в размере более $60 млрд в год.

Рыночная стоимость Allergan, наиболее известным препаратом которой является средство против морщин Botox ("Ботокс"), по итогам прошлой недели превышает $120 млрд, Pfizer - составляет почти $200 млрд. Таким образом, капитализация объединенной компании может превысить $300 млрд.

Предыдущий рекорд сделок M&A в фармотрасли также был установлен Pfizer - в 2000 году группа приобрела Warner-Lambert Co. за $116 млрд.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

У "Артериума" на 2010 г. в РФ была регистрация до 12 препаратов, сейчас правами на некоторые препараты корпорации в РФ владеет "АРТ-ФАРМ" - открытые источники

Мобильные реабилитационные команды УКК за полтора года провели почти 9 тысяч сессий по восстановлению здоровья людей

Минздрав проведет аудит 100 медучреждений, которые приоритетно принимают раненых защитников

Сеть клиник ADONIS с начала года расширила перечень медуслуг до 80 направлений

Руководство Минздрава не является фигурантом уголовных производств, сотрудничает с правоохранителями по расследованию злоупотреблений в медучреждениях - заявление

Современный метод диагностики бешенства до конца года будет внедрен еще в 10 лабораториях Украины

Проекты профессиональных стандартов для медсестринства вынесены на общественное обсуждение

Мобильные реабилитационные команды УКК за 8 месяцев осуществили более 400 выездов на Полтавщине

Синэво за 1-е полугодие провела более 1,5 лабораторных тестов в рамках контракта с НСЗУ

Агрессор разрушил или повредил почти 2,4 тыс. объектов в 781 медучреждении

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА