Эксперты “Бейкер Тилли Украина” и киевский офис “Бейкер и Макензи” обсудили риски и возможности рынка М&A для украинских компаний
Аудиторская компания “Бейкер Тилли Украина” (Baker Tilly Ukraine) и киевский офис международной юридической компании “Бейкер и Макензи” (Baker & McKenzie) организовали и провели практический семинар «Достижение эффекта синергии при сделках слияний и поглощений путем применения процедур Due Diligence».
Уникальность и основное отличие данного мероприятия от других подобных форматов заключается в том, что специалисты в области юриспруденции, финансов и налогового права рассматривали практические аспекты структурирования сделок M&A, рассказывали об алгоритме оценки налоговых, юридических и финансовых рисков при покупке бизнеса.
Как отметил Александр Почкун управляющий партнер компании Бейкер Тилли Украина: «крайне важно рассматривать применения процедур Due Diligence в трех плоскостях: юридической, налоговой и финансовой данный подход поможет компаниям более четко понять суть и специфику сделок (M&A)».
Рассмотрены вопросы определения качества EBITDA, денежных потоков, анализа рабочего капитала и вопросы управления ценой сделки при помощи процедур классического Due Diligence.
Джеймс Хитч, управляющий партнер и руководитель практики корпоративного права и слияний и поглощений в киевском офисе «Бейкер и Макензи», подчеркнул: «При реализации сделок по слияниям и поглощениям крайне важно учитывать существующие и скрытые риски, которые легче минимизировать на начальной стадии сделки. Due Diligence может стать эффективным инструментом для их идентификации и устранения».
Партнеры практики корпоративного права и слияний и поглощений в киевском офисе «Бейкер и Макензи» Николай Стеценко и Вячеслав Якимчук рассказали о преимуществах и недостатках опосредованной продажи акций украинских компаний, а также о практических аспектах управления рисками.
Партнеры компании Baker Tilly из Великобритании Пол Джонсон и Стивен Мейсон поделились опытом проведения процедур Due Diligence (процедуры классического Due Diligence, принятые в странах Западной Европы). Участники тренинга, представители украинского бизнеса получили возможность взглянуть на свой бизнес глазами иностранного инвестора, а также понять, какие ожидания по отношению к украинским партнерам, сделкам M&A и консультантам есть у иностранных инвесторов.
Ирина Чернова руководитель практики M&A и Due Diligence БЕЙКЕР ТИЛЛИ УКРАИНА рассказала об особенностях проведения процедур Due Diligence в Украине, и влияния на них особенностей украинского финансового и налогового учетов.
На семинаре присутствовало более 50 представителей ведущих зарубежных и отечественных компаний. Большинство участников изъявило заинтересованность в посещении подобных мероприятий, организованных “Бейкер Тилли Украина” и киевским офисом “Бейкер и Макензи”.
Справочная информация.
«Бейкер и Макензи» уже 60 лет оказывает комплексные юридические услуги наиболее динамичным международным компаниям и организациям во все мире.
Мы были первой международной юридической фирмой, которая открыла свой офис в Украине в 1992 году. Сегодня мы консультируем более 550 транснациональных корпораций, финансовых учреждений и крупных украинских компаний по вопросам их деятельности, как в Украине, так и за рубежом.
Бейкер Тилли Украина ведущая независимая аудиторская компания, которая входит в число крупнейших на рынке аудита и консалтинга в Украине.
Бейкер Тилли Украина имеет богатый опыт оказания услуг предприятиям химической, машиностроительной, пищевой, фармацевтической, деревообрабатывающей промышленности, авиационно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, транспорта, строительства и девелопмента, СМИ, издательствам, торговым компаниям, государственным и общественным организациям.
Богатый отраслевой опыт, комплексный подход к обслуживанию клиентов, полный спектр профессиональных услуг, оказываемых Бейкер Тилли Украина, позволяют максимально эффективно реализовывать наш потенциал и решать самые сложные задачи.
Аудит по украинским и международным стандартам, налоговый аудит, подготовка отчетности по МСФО (IFRS), налоговое консультирование, подготовка и сопровождение инвестиционных сделок, оценка активов, управленческий и финансовый консалтинг – все это лишь часть портфеля услуг Бейкер Тилли Украина.
Представительства компании Бейкер Тилли Украина работают в Киеве, Донецке, Одессе, но этим география нашей деятельности не исчерпывается. Участие Бейкер Тилли Украина в международной сети Baker Tilly International позволяет предлагать нашим клиентам услуги в мировых финансовых центрах.
Baker Tilly International – объединяет 145 компаний из 110 стран мира. Штаб-квартира сети расположена в Лондоне. Численность персонала насчитывает 24 тысячи человек, глобальный совокупный доход вырос на 9% и составил 2,5 млрд. долларов США (статистика приведена на июнь 2007 г.). Baker Tilly (Англия) участвовала в проведении IPO более 120 компаний на AIM (Alternative Investment Market) Лондонской фондовой биржи и признана "аудитором года" в 2003-2006 гг.
Участие в ассоциации позволяет клиентам Бейкер Тилли Украина использовать уникальный отраслевой опыт компаний, накопленный членами Сети. Нашим клиентам гарантирована поддержка в любой из 145 стран мира, где есть офисы Baker Tilly International.
Бейкер Тилли Украина зарегистрирована в РСАОВ (Public Company Accounting Oversight Board) – не коммерческой организации, целью которой является наблюдение за отчетностью открытых акционерных компаний.
Мы ведем деятельность на украинском рынке с апреля 1999 года в соответствии с Законом Украины "Про аудиторскую деятельность, принятых Стандартов аудита и этики Международной федерации бухгалтеров".
Бейкер Тилли Украина включена Европейским Банком Реконструкции и Развития в перечень компаний, которые могут предоставлять услуги в сфере аудита.