Sayenko Kharenko – юридический советник "Ощадбанка" в ходе репрофилирования субординированного кредита на сумму 100 миллионов долларов США в рамках требований программы МВФ

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником АО "Ощадбанк" ("Ощадбанк") в связи с репрофилированием банком субординированного кредита на сумму 100 миллионов долларов США с погашением в 2017 году. Репрофилирование было проведено в соответствии с требованиями Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) Международного валютного фонда. Подобно ранее осуществленному банком репрофилирования двух выпусков своих еврооблигаций, изменения в условиях субординированного кредита включали: продление срока погашения на семь лет до 19 января 2024 года, увеличение процентной ставки до шестимесячной ставки LIBOR плюс 6,875% годовых и замену единоразового погашения амортизационным. Трансакция также включала изменение существующей структуры финансирования на структуру с использованием облигаций участия в кредите (LPNs). Ощадбанк ­– крупнейший государственный банк Украины с разветвленной сетью отделений (около 6000). Среди клиентов банка крупнейшие компании Украины. Сегодня Ощадбанк – единственный украинский банк, имеющий закрепленную законом государственную гарантию полного сохранения денежных средств граждан, размещенных в банке. Команда Sayenko Kharenko работала над данной трансакцией в составе советника Антона Коробейникова, юристов Марты Лозенко, Тараса Шиба, Дмитрия Василины под руководством партнера Назара Чернявского. Sayenko Kharenko является одной из ведущих юридических фирм полного цикла в Украине. Лидерство Sayenko Kharenko во всех основных отраслях права обусловлено опытом и репутацией уникальных специализированных практик фирмы. В 2015 году Sayenko Kharenko успела трижды стать победителем в номинации "Фирма года в Украине" по версии уважаемых профессиональных изданий: IFLR European Awards, Who's Who Legal Awards и Chambers Europe Awards for Excellence. Алена Онищенко Директор отдела маркетинга и развития E: [email protected] Т: +38 044 4996000 www.sk.ua