"Финансирование бизнеса после кризиса. Где и как привлечь новый капитал"
27 декабря 2010 г.
СЕРИЯ БИЗНЕС-ЗАВТРАКОВ
9 декабря – Львов
14 декабря – Днепропетровск
16 декабря – Одесса
С изменением экономической ситуации в Украине и в мире сегодня открылись новыевозможности для привлечения компаниями финансовыхресурсов на рынках капитала. Такой была основная мысль, озвученная организаторами серии бизнес-завтраков представителям регионального бизнеса.
9 декабря во Львове, 14 декабря в Днепропетровске и 16 декабря в Одессе были проведены бизнес-завтраки на тему "Финансирование бизнеса после кризиса. Где и как привлечь новый капитал", в рамках которых эксперты ведущих компаний Baker & McKenzie, Baker Tilly Ukraine, Dragon Capital, EBS и Варшавской фондовой биржи детально рассмотрели финансовые инструменты, доступные в текущее время, и предложили методы их эффективного использования.
В бизнес-завтраках приняли участие учредители, топ-менеджеры, финансовые директора, корпоративные юристы крупнейших предприятий Львовского, Днепропетровского и Одесского регионов.
Модератором выступила Елена Вольская, Управляющий партнер и директор консалтинговой компании EBS.
В рамках серии бизнес-завтраков докладчики осветили следующие вопросы:
- "Привлечение финансирования после кризиса: механизмы и подводные камни"
Андрей Пивоварский, Директор департамента инвестиционно-банковских услуг компании Dragon Capital рассказал о том, что кризис привел к существенным колебаниям стоимости большинства компаний, к изменениям требований инвесторов к подготовленности компаний, что повышает роль советников в процессе подготовки компаний. В тоже время аудированная финансовая отчетность по МСФО и четкая юридическая структура становятся все более важным элементом успешности транзакции.
- "Прозрачность финансовой отчетности"
Александр Почкун, Управляющий партнер компании Baker Tilly Ukraine, Ирина Чернова, Директор департамента услуг слияния и поглощения и прединвестиционного исследования и Любовь Рощина, Руководитель одесского офиса компании Baker Tilly Ukraine, в своей презентации говорили о финансовой отчетности компаний, об обеспечении ее прозрачности, подчеркнув, что финансовая прозрачность предприятия является обязательным условием инвестиционной привлекательности. Александр Почкун подчеркнул: “Наличие аудированной отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами, - это серьезный сигнал для инвестора о том, что компания работает прозрачно и может претендовать на привлечение финансовых ресурсов".
- "IPO – Юридические аспекты"
Партнер варшавского офиса компании Baker & McKenzie Конрад Конарский в своем выступлении во Львове рассказал о важности роли опытного юридического советника, который может быть надежным штурманом и вести компанию через процесс IPO. Юристы киевского офиса компании Baker & McKenzie Анна Македонская и Андрей Никифоров, а также специально приглашенная юрист лондонского офиса Наташа Измайлова рассказали об основных этапах подготовки и вывода украинских компании на международные рынки капитала, необходимой документации, включая договора на основе английского права, сроках и важности адекватного раскрытия информации для инвесторов в презентации "Подготовка к выходу на международные рынки капитала: ключевые документы и процессы" в Днепропетровске и Одессе.
- "Итоги размещений украинских компаний на Варшавской фондовой бирже"
Андрей Дубецкий, Исполнительный директор и Екатерина Страпко, заместитель директора представительства Варшавской фондовой биржи (ВФБ) в Украине привели примеры успешных публичных размещений украинских компаний, указали факторы, которые следует принять во внимание при выборе биржевой площадки для размещения, а также рассказали о структуре Варшавской фондовой биржи и требованиях к листингу на главной и альтернативной площадках ВФБ.
- "Повышение стоимости компании в процессе привлечения капитала"
Ольга Калюк, Партнер консалтинговой компании EBS, говорила о принятии решения и выборе инвестора для компании, а также о механизмах повышения стоимости компании. Ольга обратила внимание на то, что сейчас самое удачное время привлекать внешних экспертов и консультантов для качественной подготовки компании к работе с любыми формами инвестиций. Кроме того Ольга ответила на вопросы, которые возникают у собственников и топ-менеджеров, по подходам к оценке стоимости компании.
По мнению Елены Вольской, Управляющего партнера и директора консалтинговой компании EBS, проведение серии бизнес-завтраков именно во Львове, Днепропетровске и Одессе является не случайным, поскольку европейские инвесторы проявляют очень большой интерес к компаниям именно этих регионов. "Мы хотели не просто провести региональный бизнес-завтрак. Мы хотели показать местным компаниям, что привлечение различных форм инвестиций (в том числе и IPO) – реально для компаний любых масштабов, но при условии, что и компания, и владельцы, и ТОП-менеджеры готовы к этому ментально и фактически. А именно, когда отчетность прозрачна, бизнес-процессы налажены, стратегии выстроены с учетом специфики региона и особенностей бизнеса", говорит Ольга Калюк, Партнер консалтинговой компании EBS.
Как отмечает юрист киевского офиса Baker & McKenzie Андрей Никифоров: "Нам было интересно поделиться своим опытом с компаниями из быстроразвивающихся регионов Украины, планирующими первые шаги на международные рынки капитала”
Серию бизнес-завтраков организовано при поддержке ИД "Коммерсант-Украина"
Медиаподдержка: Газета по-львовски, Информационный портал Львова portal.lviv.ua, Медиа-холдинг "Рекламное поле" (г. Днепропетровск), Медиа-холдинг 100% (г. Одесса), АССА.