Sayenko Kharenko – советник J.P. Morgan и Goldman Sachs в ходе выпуска еврооблигаций Украины на сумму 2 миллиарда долларов США и обмена существующих еврооблигаций

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником J.P. Morgan и Goldman Sachs International, лид-менеджеров нового выпуска еврооблигаций Украины на сумму 2 миллиарда долларов США. Облигации были выпущены со сроком погашения через 12 лет и получили ставку доходности в 7,253 % годовых. Вместе с новым выпуском Украина также завершила обмен существующих еврооблигаций со ставкой доходности в 7,75 % и сроком погашения в 2021 и 2022 годах. Это существенно сократит расходы на обслуживание государственного долга в ближайшие годы.

Партнер Назар Чернявский прокомментировал: "Мы гордимся тем, что Украина сохраняет доступ к международным рынкам капитала в новых непростых условиях. Мы рады оставаться доверенными советниками международных банков, которые продолжают организовывать такие знаковые и масштабные сделки, несмотря на всемирную пандемию".

Партнер Игорь Лозенко добавил: "Наша команда рада быть причастной к такой быстрой реализации государственной стратегии по управлению долгом. Мы с нетерпением ожидаем возвращения к работе над другими сложными сделками на рынках капитала".

Команду Sayenko Kharenko возглавлял партнер Игорь Лозенко при поддержке юристов Олеся Трачука и Владиславы Мицай.