Джаспэн Кэпитал Партнэрс выступила менеджером размещения на Лондонской фондовой бирже еврооблигаций "Агротона" на $50 млн
Киев, Украина - 13 июля – BUSINESS WIRE - Инвестиционная компания Джаспэн Кэпитал Партнэрс выступила менеджером размещения на Лондонской фондовой бирже трехлетних еврооблигаций сельскохозяйственного холдинга Агротон на сумму $50 млн. Также менеджерами размещения выступили VTB Capital, UBS, Dragon Capital и BZ WBK.
Агрохолдинг Агротон, акции которого котируются на Варшавской фондовой бирже, завершил размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций на сумму $ 50 млн со ставкой купона 12,5% и полугодовой купонной выплатой. Облигации были размещены преимущественно среди западноевропейских инвесторов.
Привлеченные средства Агротон планирует направить на рефинансирование существующего долга, увеличение элеваторных мощностей по хранению зерновых и масличных культур, увеличение площади обрабатываемого земельного банка и общекорпоративные цели.
Андрей Супранонок, генеральный директор Джаспэн Кэпитал Партнэрс: "Выпуск облигаций Агротона стал единственным украинским выпуском еврооблигаций для компаний подобного размера после начала мирового финансового кризиса. Интерес, проявленный иностранными инвесторами к этому выпуску, позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы украинских компаний на международных рынках капитала в текущем году. Также мы уверенны, что привлеченные средства позволят Агротону укрепить свои позиции одного из крупнейших агропроизводителей Украины. Конечно же, возможность быстрого роста компании за счет этих средств, позитивно повлияет и на капитализацию Агротона - ключевой показатель для акционеров".
Для получения дополнительной информации обращайтесь:
Джаспэн Кэпитал Партнэрс, Ярославов вал, 7, 2 этаж, Киев, 01034, Украина, www.jaspencapital.com.
Генеральный директор Андрей Супранонок, тел.: +380(044)303-99-18; e-mail: andrey.supranonok@jaspencapital.com
Глава инвестиционного банкин Петр Спатарь, тел.: +380(044)303-99-18; e-mail: peter.spatar@jaspencapital.com.
О Джаспэн Кэпитал Партнэрс:
Джаспэн Кэпитал Партнэрс - инвестиционно-банковский бутик, предоставляющий полный спектр профессиональных инвестиционно-банковских услуг в области международных рынков капитала, корпоративных финансов, торговли ценными бумагами и управления активами. Знание местного рынка в сочетании с западной деловой хваткой и современными технологиями гарантирует высокое качество услуг нашим клиентам.
Джаспэн Кэпитал Партнэрс — это команда профессионалов, известная на рынке своим новаторским подходом, компетенцией и надежностью. Мы помогаем клиентам реализовывать инвестиционные возможности в Восточной и Центральной Европе и, в частности, в Украине.
Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.