Джаспэн Кэпитал Партнэрс выступила менеджером размещения на Лондонской фондовой бирже еврооблигаций "Агротона" на $50 млн

Киев, Украина - 13 июля – BUSINESS WIRE - Инвестиционная компания Джаспэн Кэпитал Партнэрс выступила менеджером размещения на Лондонской фондовой бирже трехлетних еврооблигаций сельскохозяйственного холдинга Агротон на сумму $50 млн. Также менеджерами размещения выступили VTB Capital, UBS, Dragon Capital и BZ WBK.

Агрохолдинг Агротон, акции которого котируются на Варшавской фондовой бирже, завершил размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций на сумму $ 50 млн со ставкой купона 12,5% и полугодовой купонной выплатой. Облигации были размещены преимущественно среди западноевропейских инвесторов.

Привлеченные средства Агротон планирует направить на рефинансирование существующего долга, увеличение элеваторных мощностей по хранению зерновых и масличных культур, увеличение площади обрабатываемого земельного банка и общекорпоративные цели.

Андрей Супранонок, генеральный директор Джаспэн Кэпитал Партнэрс: "Выпуск облигаций Агротона стал единственным украинским выпуском еврооблигаций для компаний подобного размера после начала мирового финансового кризиса. Интерес, проявленный иностранными инвесторами к этому выпуску, позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы украинских компаний на международных рынках капитала в текущем году. Также мы уверенны, что привлеченные средства позволят Агротону укрепить свои позиции одного из крупнейших агропроизводителей Украины. Конечно же, возможность быстрого роста компании за счет этих средств, позитивно повлияет и на капитализацию Агротона - ключевой показатель для акционеров".

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Джаспэн Кэпитал Партнэрс, Ярославов вал, 7, 2 этаж, Киев, 01034, Украина, www.jaspencapital.com.

Генеральный директор Андрей Супранонок, тел.: +380(044)303-99-18; e-mail: [email protected]

Глава инвестиционного банкин Петр Спатарь, тел.: +380(044)303-99-18; e-mail: [email protected].

О Джаспэн Кэпитал Партнэрс:

Джаспэн Кэпитал Партнэрс - инвестиционно-банковский бутик, предоставляющий полный спектр профессиональных инвестиционно-банковских услуг в области международных рынков капитала, корпоративных финансов, торговли ценными бумагами и управления активами. Знание местного рынка в сочетании с западной деловой хваткой и современными технологиями гарантирует высокое качество услуг нашим клиентам.

Джаспэн Кэпитал Партнэрс — это команда профессионалов, известная на рынке своим новаторским подходом, компетенцией и надежностью. Мы помогаем клиентам реализовывать инвестиционные возможности в Восточной и Центральной Европе и, в частности, в Украине.

Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.