Компания Coal Energy разместила 25% акций на Варшавской фондовой бирже

Киев (Украина) – 18 июля – Business Wire - Компания Coal Energy, один из крупнейших частных производителей энергетического и коксующегося угля в Украине, разместила 25% акций на Варшавской фондовой бирже. В ходе IPO компания привлекла 225 миллионов польских злотых (эквивалент $79.2 млн.). Финансовым советником размещения выступила инвестиционная компания Джаспэн Кэпитал Партнэрс.

Инвестиционная компания Джаспэн Кэпитал Партнэрс выступила финансовым советником первичного публичного размещения 25% акций компании Coal Energy на основной площадке Варшавской фондовой биржи. По результатам формирования книги заявок, компания установила цену IPO в размере 20 польских злотых за 1 акцию, что соответствует капитализации компании в размере 900 миллионов польских злотых (эквивалент $317 млн.).

Объем размещения составил 225 миллионов польских злотых (эквивалент $79.2 млн.). Привлеченные от размещения средства Компания направит на увеличение добычи угля и увеличение резервов.

Андрей Супранонок, генеральный директор Джаспэн Кэпитал Партнэрс: ” Конкуренция за средства институциональных инвесторов была высокая, одновременно с Coal Energy на рынок вышли 2 украинские компании, Vioil и Valars Group, которые не смогли вызвать достаточный интерес со стороны инвесторов и перенесли свои размещения, пояснив свое решение ухудшившейся конъюнктурой рынка и низкой активностью инвесторов. Успешное IPO компании Coal Energy на Варшавской фондовой бирже свидетельствует о правильности выбранной стратегии размещения и развития Компании, которая привела к значительному спросу на акции со стороны инвесторов. Цены на сырьевые ресурсы, и на уголь в частности, находятся на весьма высоком уровне – на одном из пиков за всю историю мировой экономики. Посткризисное восстановление промышленного роста и благоприятная конъюнктура для отечественной тяжелой промышленности будут в ближайшие годы вызывать ажиотажный спрос на энергетический уголь со стороны украинских ТЭС и на коксующийся уголь со стороны производителей стали. Немаловажно, что украинская компания является крупным оператором на европейском рынке угля. Coal Energy продает уголь теплоэлектростанциям, коксохимическим и цементным заводам, а также предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. Основной рынок сбыта Coal Energу — Украина и ряд стран Восточной Европы (Болгария, Словакия, Молдавия) и в последнее время — Турция.”

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Джаспэн Кэпитал Партнэрс, Ярославов вал, 7, 2 этаж, Киев, 01034, Украина, www.jaspencapital.com.

Генеральный директор Андрей Супранонок, тел.: +380(044)303-99-18; e-mail: [email protected]

Глава инвестиционного банкинга Петр Спатарь, тел.: +380(044)303-99-18; e-mail: [email protected].

О Coal Energy S. A.:

Coal Energy S. A. объединяет угольные активы группы "Механик". Контролирует 10 шахт по добыче энергетического и коксующегося угля, а также мощности по его обогащению и переработке угольных отвалов. По классификации JORC, запасы оцениваются в 235,5 млн т угля, 151,2 млн т из которых - доказанные. За первые три квартала 2011 финансового года, который закончился 30 июня, компания произвела 1,28 млн т угля. Выручка составила 109,2 млн долл., EBITDA - 40,4 млн долл., чистая прибыль - 29,6 млн долл., долг - 36,2 млн долл.

О Джаспэн Кэпитал Партнэрс:

Джаспэн Кэпитал Партнэрс — инвестиционно-банковский бутик, предоставляющий полный спектр профессиональных инвестиционно-банковских услуг в области международных рынков капитала, корпоративных финансов, торговли ценными бумагами и управления активами. Знание местного рынка в сочетании с западной деловой хваткой и современными технологиями гарантирует высокое качество услуг нашим клиентам.

Джаспэн Кэпитал Партнэрс — это команда профессионалов, известная на рынке своим новаторским подходом, компетенцией и надежностью. Мы помогаем клиентам реализовывать инвестиционные возможности в Восточной и Центральной Европе и, в частности, в Украине.