Второй по величине украинский оператор мобильной связи "ВФ Украина" ("Vodafone Украина", VFU) провел переговоры с держателями его еврооблигаций на $400 млн о возможности их реструктуризации, однако после отказа владельцев примерно 31% бумаг от предложенных условий решил отказаться от дальнейших переговоров.

"В свете вышеизложенного VFU объявляет, что в отсутствие изменений в системе контроля за движением капитала не намерен вести дальнейшие переговоры с держателями облигаций. Вместо этого VFU сосредоточится на других способах выполнения своих обязательств по облигациям, а именно продолжит обсуждение с соответствующими органами власти Украины, включая Национальный банк Украины, вопроса о предоставлении исключительного разрешения на выплату основной суммы облигаций, подлежащей погашению 11 февраля 2025 года", – говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже.

Согласно ему, переговоры о реструктуризации пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2020 году со ставкой 6,2% годовых, проходили с 19 по 30 сентября этого года и были обусловлены сохраняющимися ограничениями по контролю за движением капитала, действующими в Украине, которые в настоящее время не позволяют VFU осуществлять трансграничные платежи из Украины для погашения облигаций.

Указывается, что держателям еврооблигаций были предложены такие ключевые условия: продление даты погашения облигаций на три года, увеличение процентной ставки до 7,7%, выплата комиссии за согласие в размере 1,5%, залог денежных средств VFU, находящихся в Украине, с целью погашения облигаций и включение нового положения об обязательном досрочном погашении в случае ослабления действующих мер контроля за движением капитала.

"Однако после переговоров предложение о реструктуризации было отклонено держателями облигаций, владеющими приблизительно 31% облигаций", – констатируется в сообщении.

VFU подчеркивает, что несмотря на невозможность осуществлять трансграничные платежи за пределы Украины для облегчения погашения евробондов в настоящее время финансовое положение компании остается устойчивым, и она обладает достаточной ликвидностью для выполнения своих обязательств по платежам в Украине по мере наступления срока их исполнения в обозримом будущем.

Как сообщалось, 14 февраля этого года правительство Украины обратилось в Национальный банк с ходатайством разрешить продажу валюты крупным украинским компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами. В список вошли "ВФ Украина", компании из трубно-колесного холдинга "Интерпайп", крупнейшего горно-металлургического холдинга "Метинвест", агрохолдинга "Кернел" и трех холдингов "ДТЭК": "ДТЭК Энерго", "ДТЭК ВИЭ" и "ДТЭК Нефтегаз".

Однако Нацбанк не стал удовлетворять эти ходатайства, а в мае и июле смягчил валютные ограничения, облегчив обслуживание корпоративных еврооблигаций, тогда как их погашение остается проблемой.

В августе VFU выплатил очередной процентный доход по еврооблигациям на сумму $12,4 млн. "Платеж был осуществлен с оншорного (украинского – ИФ-У) банковского счета компании, что стало возможным после последней либерализации валютного контроля, разрешающей трансграничные платежи для обслуживания долга", – говорилось в сообщении на сайте компании.

ЧАО "ВФ Украина" (ТМ "Vodafone Украина") в первом полугодии 2024 года уменьшило чистую прибыль на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 1,954 млрд грн. Его выручка увеличилась на 13% – до 11,707 млрд грн. Компания обслуживала 15,9 млн абонентов на 30 июня 2024 года.

С декабря 2019 года "Vodafone Украина" входит в состав NEQSOL Holding – диверсифицированной группы компаний, работающих в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.