"Vodafone Украина" выкупил евробонды на $5,2 млн
Второй по величине украинский оператор мобильной связи "ВФ Украина" ("Vodafone Украина", VFU), который 15 июля в связи с выплатой дивидендов объявил третье предложение о выкупе своих еврооблигаций по сниженной до 85% от номинала цене, получил заявок на $53,395 млн и удовлетворил их на сумму $5,208 млн.
"Все приобретенные облигации были аннулированы, и после такого аннулирования общая номинальная стоимость облигаций, остающихся в обращении, составляет 292 532 259,80 долларов США", - говорится в сообщении компании в понедельник на Ирландской фондовой бирже.
"Vodafone Украина" напомнила, что коэффициент масштабирования составил 0,131545188948731, а расчеты по тендерному предложению состоялись 6 августа.
Два первых раза "Vodafone Украина" выкупал облигации на сумму, эквивалентную EUR1 млн, а в третий раз на сумму, эквивалентную EUR1 млн+$3,5 млн.
Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% от номинала, второй - 90% от номинала, а третий - 85% от номинала. Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, тогда как коэффициент масштабирования первого выкупа составлял 0,0040355668.
Выкуп еврооблигаций связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год. Согласно ограничениям Нацбанка, они будут выплачиваться отдельными ежемесячными выплатами дивидендов. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд составит сумму в гривнах, которая будет равна EUR1 млн.
Компания отметила, что по условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, уплаченных за пределы Украины.
VFU ранее напомнил, что всего облигаций с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых было выпущено на $300 млн, из них компания сейчас держит облигации на $0,5 млн.
Как сообщалось, VFU в 2024 году увеличил выручку на 13,1% - до 24,44 млрд грн, сократив чистую прибыль на 30,1% - до 3,54 млрд грн.
В январе-марте 2025 года выручка выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 6,59 млрд грн, тогда как чистая прибыль упала на 24% - до 697 млн грн.