"Vodafone Украина" объявил очередной выкуп евробондов почти на $4 млн

Второй по величине украинский оператор мобильной связи "ВФ Украина" ("Vodafone Украина", VFU), который в связи с выплатой дивидендов с конца мая по результатам трех предложений выкупил собственные еврооблигации на сумму почти $7 млн, объявил четвертый подобный тендер по цене 85% от номинала на общую сумму $3,945 млн.

Как отмечается в сообщении на Ирландской фондовой бирже, перед этим, 1 августа, компания осуществила четвертый транш выплаты дивидендов на сумму 47,749 млн грн, что эквивалентно установленному Нацбанком месячному потолку таких выплат в EUR1 млн.

Заявки на четвертый тендер по выкупу облигаций принимаются до 28 августа включительно, а расчеты планируются примерно на 4 сентября.

Как сообщалось, по результатам предыдущего тендера, где цена выкупа также составляла 85% от номинала, а предложение было ограничено $4,67 млн, "Vodafone Украина" получил заявок на $53,395 млн и удовлетворил их на сумму $5,208 млн.

После аннулирования выкупленных облигаций общая номинальная стоимость облигаций, остающихся в обращении, составляет $292,532 млн.

Два первых раза "Vodafone Украина" выкупал облигации на сумму, эквивалентную EUR1 млн. Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% от номинала, второй - 90% от номинала. Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, тогда как коэффициент масштабирования первого выкупа составлял 0,0040355668, во время третьего - 0,1315451889487317.

Выкуп еврооблигаций связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год. Согласно ограничениям Нацбанка, они будут выплачиваться отдельными ежемесячными выплатами дивидендов. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд составит сумму в гривнах, которая будет равна EUR1 млн.

Компания отметила, что по условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, уплаченных за пределы Украины.

VFU ранее напомнил, что всего облигаций с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых было выпущено на $300 млн, из них компания сейчас держит облигации на $0,5 млн.

Как сообщалось, VFU в 2024 году увеличил выручку на 13,1% - до 24,44 млрд грн, сократив чистую прибыль на 30,1% - до 3,54 млрд грн.

В январе-марте 2025 года выручка выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 6,59 млрд грн, тогда как чистая прибыль упала на 24% - до 697 млн грн.