Производитель акустических систем Sonos планирует привлечь до $264 млн в ходе IPO
Американский производитель умных акустических систем Sonos Inc. планирует привлечь до $264 млн в ходе первичного размещения акций на фондовой бирже NASDAQ, которое пройдет в ближайшие недели.
Как говорится в материалах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Sonos разместит 13,9 млн акций по цене от $17 до $19 каждая. Опцион на доразмещение дает андеррайтерам право на покупку еще 2,08 млн акций.
В случае если цена IPO будет соответствовать верхней границе прогнозного диапазона, капитализация Sonos составит $1,87 млрд. В апреле источники, знакомые с подготовкой компании к IPO, сообщали, что она рассчитывает на капитализацию от $2,5 млрд до $3 млрд.
В последние годы усилилась конкуренция для беспроводных колонок и акустических систем Sonos, в том числе со стороны Amazon. Однако это не мешает Sonos продолжать использование технологий Amazon: в документах IPO отмечается, что новейшие продукты Sonos Beam и Sonos One основаны на системе Alexa (голосовой ассистент Amazon). Кроме того, для соединения мобильного приложения Sonos с облачными серверами и стриминговыми платформами используется Amazon Web Services (AWS).
Sonos, основанная в 2002 году, специализируется на производстве дорогих беспроводных колонок, способных проигрывать звук с телевизора, компьютера, мобильных устройств, а также со стриминговых сервисов. Их стоимость доходит до $700. Сейчас продукция Sonos установлена более чем в 7 млн домов по всему миру. В среднем пользователи слушают через колонки 70 часов аудио в месяц.
В 2017 году компания получила чистый убыток в размере $14,2 млн по сравнению с $38,2 млн в 2016 году. Выручка увеличилась с $901,3 млн до $992,5 млн. При этом за шесть месяцев по 31 марта компания получила выручку в размере $655,7 млн и прибыль в размере $13,1 млн.
Крупнейшим инвестором Sonos является инвесткомпания KKR & Co., которой на 30 июня принадлежали почти 26% акций. Далее следуют компания венчурного финансирования Index Ventures (13%) и один из основателей Sonos Джон Макфарлейн (10%).
Торги акциями Sonos на NASDAQ будут проходить под тиккером "SONO".
Организаторами IPO являются Morgan Stanley, Goldman Sachs и Allen & Co.