ООО "Нова пошта", лидер экспресс-доставки в Украине, после проведенного в феврале технического размещения облигаций серии "С" на 800 млн грн на первичном рынке в марте разместило эти ценные бумаги среди институциональных инвесторов – государственные и коммерческие банки, страховые компании, пенсионные фонды.

"Срок обращения облигаций, их доходность и другие финансовые детали конфиденциальны и не разглашаются в публичном пространстве, поскольку выпуск был осуществлен без публичного предложения. Оферта по условиям выпуска не предусмотрена", – сообщили в компании в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В "Новой поште" уточнили, что не привлекали андеррайтера для этой операции, а после первоначального размещения облигации были включены в биржевой список на бирже ПФТС. Брокером при продаже облигаций на вторичном рынке выступила компания "Универ Капитал".

"Размещение облигаций осуществлено для привлечения средств на финансирование инвестиционных проектов. В частности, расширение и обновление логистической инфраструктуры в Украине, а также развитие IT-инфраструктуры", – указал эмитент.

В "Новой поште" подчеркнули, что компания стала первым эмитентом корпоративных облигаций в Украине во время полномасштабной войны.

"Компания намерена осуществить допэмиссию облигаций серии "D" на базе годовой финансовой отчетности за 2022 год", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина", уточнив, что выпущенные в марте 2020 года облигации серии "В" на 700 млн грн были своевременно погашены в первый же день наступления срока погашения в феврале этого года.

"Нова пошта" уточнила, что эмитенту и облигациям серии "С" присвоен кредитный рейтинг инвестиционного уровня по национальной шкале "uaAA" агентством "Стандарт-Рейтинг".

По данным агентства и биржи срок обращения облигаций серии "С" – по 12 января 2024 года. "Стандарт-Рейтинг" добавляет, что НКЦБФР в конце января зарегистрировала этот выпуск с номинальной ставкой 24% годовых.

По данным ПФТС, со 2 по 10 марта на бирже были осуществлены сделки с облигациями на общую сумму 413,3 млн грн, доходность облигаций в подавляющем большинстве из них составила 24% годовых, в нескольких – 24,55% годовых.

"В течение четырех лет с момента выхода "Новой пошты" на рынок корпоративных облигаций мы показали себя надежным и безрисковым инвестиционным партнером", – указал эмитент.

В компании отметили, что во время войны она продемонстрировала свою устойчивость в сверхсложных условиях и способность восстанавливаться после падения, что обусловило высокий интерес к ценным бумагам.

"В условиях низкой доступности банковского кредитования корпоративные облигации будут и дальше оставаться привлекательным инструментом привлечения средств для финансирования стремительного развития "Новой пошты", – указали в компании.

По данным "Стандарт-Рейтинг", выручка "Новой пошты" в 2022 году выросла на 13,6% – до 23,69 млрд грн, EBITDA – на 42,5%, до 4,3 млрд грн, а чистая прибыль сократилась на 17,9% – до 2,14 млрд грн.

Дебютный выпуск облигаций серии "А" на сумму 300 млн грн со сроком обращения 1,5 года состоялась в 2019 году. Средства от их размещения были направлены на модернизацию инфраструктуры и сети отделений. В 2020 году компания осуществила выпуск облигаций серии "B" сроком три года на 700 млн грн для строительства и автоматизации логистических центров компании.