"Укрэнерго" объявило технический дефолт по выплатам евробондов на $825 млн

НЭК "Укрэнерго" с 9 ноября временно останавливает осуществление платежей по долговым обязательствам по "зеленым" облигациям устойчивого развития, сообщила компания.

"Это техническое решение будет действовать до момента завершения планируемой реструктуризации долга в ближайшие месяцы. "Укрэнерго" совместно с правительством Украины принимает все необходимые меры, чтобы достичь соглашения с собственниками облигаций в ближайшей перспективе", – сообщается в Facebook компании в среду.

Согласно ему, основанием для прекращения платежей являются положения отдельного закона (ЗУ "Об особенностях совершения сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом и государственными деривативами"), а также двух постановлений Кабмина и приказа уполномоченного органа управления "Укрэнерго" от государства – Министерства энергетики. Указанные нормативные акты были приняты в рамках выполнения Украины условий сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Укрэнерго" проинформировало своих партнеров и кредиторов о временном приостановлении платежей по еврооблигациям и заверила их в операционной и финансовой устойчивости компании. Мы продолжаем выполнять свои обязательства и предусмотренные украинским законодательством и Уставом компании функции. В частности, что касается текущих задач – подготовки к зиме, восстановлению, обустройству защиты и усилению устойчивости энергосистемы Украины в условиях военного положения", – подчеркнула НЭК.

Согласно сообщению на сайте компании, в ближайшее время она планирует организовать переговоры с представителями собственников облигаций (в частности, ЕБРР – ЭР) для согласования справедливых и взаимоприемлемых изменений условий их выпуска с целью обеспечения долгосрочной финансовой стабильности "Укрэнерго".

Компания напомнила, что в 2022 году стороны договорились об отсрочке выплат по облигациям, что помогло ее поддержать в военное время и существенно способствовало финансовой устойчивости за последние два года.

Как прокомментировали источники "Энергореформы" в правительстве, приостановление выплат по евробондам - техническое решение акционера компании, не имеющее отношения к финансовым и операционным показателям. Там также обратили внимание, что необходимым условием для завершения процесса реструктуризации евробондов является формирование нового набсовета компании, необходимое после увольнения председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого и досрочной отставки в связи с этим двух независимых членов НС. Новый набсовет должен быть сформирован до 9 декабря.

Как сообщалось со ссылкой на меморандум об экономической и финансовой политике по 5-му пересмотру программы EFF с МВФ, Украина после успешной реструктуризации еврооблигаций в августе этого года намерена также провести реструктуризацию еще ряда остающихся обязательств перед частными кредиторами, в том числе по ВВП-варрантам и гарантированным государством еврооблигациям НЭК "Укрэнерго", а также допускает еще одну реструктуризацию в случае необходимости ближе к концу срока завершения в 2027 году программы EFF с Международным валютным фондом.

Уточняется, что уже установлены контакты с держателями ВВП-варрантов и облигаций "Укрэнерго" для диалога с держателями таких инструментов, а также был введен мораторий на государственные платежи по соответствующим инструментам.

Согласно постановлению правительства №977, будут приостановлены с 9 ноября платежи по гарантийным обязательствам государства по еврооблигациям "Укрэнерго", первоначально выпущенным в 2021 году на $825 млн, срок погашения которых наступает 9 ноября 2028 года.