Интерфакс-Украина
20:58 12.05.2025

"ДТЭК Энерго" планирует ежегодно выкупать евробонды на сумму до $100 млн и просит изменений в условия их выпуска

3 мин читать
"ДТЭК Энерго" планирует ежегодно выкупать евробонды на сумму до $100 млн и просит изменений в условия их выпуска

Крупнейший частный украинский энергохолдинг "ДТЭК Энерго" обратился к держателям своих еврооблигаций с погашением в 2027 году с предложение пересмотреть существующий порядок ограниченных платежей по ним и зафиксировать обязательство компании ежегодно проводить выкуп облигаций на сумму до $100 млн.

"Группа намерена продолжать свою стратегию сокращения задолженности и предлагает включить дополнительные обязательства Эмитента по сокращению задолженности", - говорится в запросе компании на Ирландской фондовой бирже в понедельник, за согласие на который она готова заплатить 1% от номинала облигаций.

"ДТЭК Энерго" уточнило, что сейчас непогашенными являются облигации на номинальную сумму $930,91 млн при общем объеме выпуска $1 млрд 466,87 млн.

Отмечается, что несмотря на вызовы и сбои, возникшие в результате войны в Украине, группа проактивно уменьшила свой номинальный долг примерно на 47%, или $750 млн с начала войны путем сочетания полугодовой амортизации от $8 млн до $10 млн каждые шесть месяцев, выкупа облигаций в ноябре 2022 года по договору о выпуске, а также добровольных предложений о выкупе на голландском аукционе в декабре 2022 года, марте и октябре 2023 года соответственно, а также других рыночных выкупов облигаций.

"По состоянию на дату подписания Запроса о получении согласия, непогашенная задолженность Группы составляет примерно $931 млн", - сказано в документе.

Согласно ему, способность продолжать задекларированную стратегию сокращения задолженности зависит от действующих ограничений НБУ, то есть способности украинских дочерних компаний холдинга предоставлять эмитенту - DTEK Energy B.V. - иностранную валюту в необходимых объемах.

В рамках предложения держателям еврооблигаций, компания будет обязана резервировать суммы, не использованные для сокращения задолженности на заявленные $100 млн, на отдельном счете в Украине, с ограниченной возможностью использовать такие средства для краткосрочных инвестиций.

Кроме того, "ДТЭК Энерго" предлагает внести изменения в свой пакет ковенантов, чтобы усилить инвестиционную привлекательность компании и улучшить ее финансовую и операционную гибкость для осуществления стратегических инвестиций, например, снятие ограничений относительно будущих бизнес-направлений и увеличение пороговых значений для требования независимой оценки и согласия держателей облигаций.

"Операционное и стратегическое видение "ДТЭК Энерго" заключается в том, чтобы продолжать поддерживать энергетическую систему Украины, производя столько электроэнергии, сколько необходимо для удовлетворения национального спроса, а также предоставляя балансировочные и другие услуги. Согласно этому видению, холдинг продолжает свою ремонтную кампанию по ремонту или замене поврежденного или устаревшего оборудования, что требует значительных капитальных вложений", - отмечается в документе.

Согласно ему, выкуп облигаций может происходить через тендерные предложения или частные выкупы, в одной или нескольких транзакциях, а в случае остатка до лимита НБУ он будет направляться на выкуп облигаций по номиналу вместе с полугодовой амортизацией $10 млн.

Заявки от владельцев облигаций принимаются до 26 мая этого года включительно.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

MIGA предоставило EUR185 млн гарантий BNP Paribas и ING Bank для увеличения операций их дочерних банков в Украине

Дефицит бюджета Украины с расходами на оборону 5% ВВП составлял бы 0,2%, это хорошая стартовая позиция после войны - Марченко

ЕИБ может вложить EUR15 млн в Ukraine Phoenix Tech Fund

Поддержка предпринимательской инициативы ветеранов должна строиться на государственно-частном партнерстве - глава НБУ

Общий объем выделенного ЕБРР финансирования для Украины достиг EUR7,6 млрд

ЕБРР выделил "Новой поште" кредит до EUR50 млн

Проект BGV Graphite дает начало признанию Европой потенциала Украины по критическому сырью - топ-менеджер BGV Group на URC-2025

ЕБРР предоставляет VARUS заем в размере $25 млн на устойчивое энергоэффективное зеленое расширение

Украина в рамках Food from Ukraine будет оказывать гуманитарную помощь продуктами питания

ЕБРР предоставляет более EUR65 млн кредитов на муниципальные проекты украинских городов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА