"Укрзализныця" находится в процессе анализа возможных комплексных решений по еврооблигациям

Национальный оператор железнодорожного транспорта "Укрзализныця" находится в процессе анализа возможных комплексных решений по еврооблигациям и улучшения ликвидности, говорится в годовом отчете компании за 2024 год, опубликованном на сайте Министерства экономики.

"В июле 2026 года Общество должно выплатить значительную часть задолженности по еврооблигациям, что в совокупности с необходимостью дальнейшего обеспечения финансирования капитальных инвестиций и текущих расходов для бесперебойных железнодорожных перевозок и послевоенного восстановления, несет неопределенность относительно погашения еврооблигаций", - отмечается в документе.

"Укрзализныця" напомнила, что в январе 2025 года капитализировала перенесенные в результате реструктуризации в 2022 году купонные выплаты по еврооблигациям-2026 со ставкой 8,25% на сумму $108,28 млн и по еврооблигациям-2028 со ставкой 7,875% - на сумму $51,9 млн. Это увеличило объемы этих выпусков соответственно до $703,18 млн и $351,9 млн.

В январе 2025 года компания осуществила купонные выплаты по еврооблигациям, начисленные с июля 2024 года по дату капитализации, на сумму $38,27 млн.

"По состоянию на 31 декабря 2024 года Общество придерживалось всех финансовых и нефинансовых условий по выпущенным еврооблигациям и процентным кредитам и заимствованиям, а также своевременно рассчитывается по своим финансовым обязательствам. В дальнейшем Общество также планирует осуществлять своевременное обслуживание своего кредитного портфеля", - сказано также в годовом отчете.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 16 декабря 2024 года, как и двумя годами ранее, запустила процедуру истребования согласия держателей еврооблигаций на отсрочку купонных платежей, подлежащих уплате в январе и июле 2025 года, до января 2026 года, однако на этот раз не смогла получить такого согласия. Необходимость продления моратория на выплаты еще на год компания объясняла значительным снижением объемов грузоперевозок во второй половине 2024 года, резким ростом расходов из-за инфляции, вызванной эскалацией военной агрессии, а также высокой степенью неопределенности вокруг потенциального одобрения повышения тарифов.

"Компания глубоко ценит поддержку держателей еврооблигаций, которые проголосовали за Согласие 2024 года и были рядом с Компанией в такой беспрецедентный момент. Компания рассчитывает на продолжение переговоров с держателями еврооблигаций в установленном порядке", - отмечалось в релизе после этой неудачной попытки.

Ближайшие купонные выплаты по еврооблигациям-2026 должны быть осуществлены 9 июля, еврооблигациям-2028 - 15 июля.

Котировки долговых бумаг "Укрзализныци" на Франкфуртской бирже на конец прошлой недели составляли 85,27% от номинала для еврооблигаций-2026 и 78,58% для еврооблигаций-2028.

"Укрзализныця", согласно информации Минэкономики, обеспечивает более 80% грузовых и около 36% пассажирских перевозок в пределах страны. Компания является крупнейшим работодателем в Украине с более чем 190 тыс. работников и управляет одной из крупнейших железнодорожных сетей Европы протяженностью более 19 тыс. км, из которых более 9,3 тыс. км - электрифицированы. На балансе "Укрзализныци" находится более 1400 станций и значительный парк локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.

Компания в 2024 году увеличила выручку на 11,1% - до 102,87 млрд грн, но получила чистый убыток 2,71 млрд грн против чистой прибыли 5,04 млрд грн в 2023 году.