Группа "Креатив" откроет книгу заявок на евробонды во вторник, ориентир доходности 10,75%

Кипрская Creative Group Public Limited, являющаяся холдинговой компанией группы "Креатив", намерена открыть книгу заявок на еврооблигации во вторник, сообщило издание Euroweek, ссылаясь на свой источник.

Согласно сообщению, компания планирует разместить пятилетние евробонды на сумму $350-400 млн. Ориентир доходности ценных бумаг составляет 10,75% годовых.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемым еврооблигациям группы "Креатив" на $400 млн ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B-(EXP)" с рейтингом возвратности активов "RR4".

Сам "Креатив" при этом получил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте "B-" и национальный долгосрочный рейтинг "BBB+(ukr)". Прогноз по рейтингам - "позитивный", тогда как рейтинг эмиссии имеет статус Rating Watch "негативный", который будет пересмотрен после получения окончательных данных об объеме эмиссии.

Рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) в свою очередь присвоило "Креативу" предварительный долгосрочный кредитный рейтинг "В-", а планируемому выпуску еврооблигаций – предварительный кредитный рейтинг "В-" и предварительный рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта "4".

Группа "Креатив" является одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине, специализируется на производстве рафинированного растительного масла, модифицированных жиров, твердых и мягких маргаринов, майонезов и другой продукции. Помимо этого, занимается производством и продажей биотопливных пеллет, животноводством, выращиванием зерновых и технических сельскохозяйственных культур.

В состав группы входят три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции (Кировоградская обл.). В ее составе также завод по переработке сои мощностью 88 тыс. тонн в год.

Группа является одним из лидеров рынка жиров и маргаринов с рыночной долей более 30%. Выпускает продукцию под торговыми марками "Сонола", "Деликон", "Дивне", "Кум".