Интерфакс-Украина
15:10 13.05.2013

"Укрзализныця" планирует разместить 5-летние еврооблигации с доходностью около 9%

2 мин читать
"Укрзализныця" планирует разместить 5-летние еврооблигации с доходностью около 9%

"Укрзализныця", объединяющая все железные дороги Украины, планирует разместить дебютный выпуск пятилетних долларовых еврооблигаций с доходностью около 9%, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, знакомый с предложением украинского монополиста.

По его данным, лид-менеджерами выступают Barclays, Morgan Stanley и Sberbank CIB, книга заявок уже открыта.

Источник добавил, что условия размещения предусматривают возможность досрочной продажи (пут-опцион) за 101% от номинала при потере государством 100% контроля в компании.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" ведет подготовку к дебютному выпуску еврооблигаций с прошлого года. Тогда предполагалось, что их будут выпускать отдельные железные дороги. В феврале этого года глава правления "Дочернего банка Сбербанка России" Игорь Юшко сообщил, что "Укрзализныця" готовится к выпуску еврооблигаций, и Сбербанк выбран в качестве одного из организаторов размещения вместе с рядом других иностранных инвестбанков.

Кабинет министров Украины постановлением №170 от 20 марта 2013 года расширил полномочия "Укрзализныци" по организации внешних заимствований, в частности, привлечению юридических советников и рейтинговых агентств, что необходимо для дебютного выпуска еврооблигаций.

В апреле стало известно, что все шесть железных дорог отобрали британскую компанию Shortline PLC для посреднических услуг при привлечении около $638 млн от размещения облигаций. Согласно их сообщениям в "Вестнике государственных закупок", британская компания предоставит "услуги по привлечению средств от размещения облигаций участия в кредите на международных рынках капитала".

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Ресурс на оборону в проекте госбюджета-2026 можно будет использовать на индексацию зарплат военных - Свириденко

Глава комитета Рады Бабак предлагает предусмотреть дополнительно 12 млрд грн на повышение зарплат учителям в проекте госбюджета-2026

Инфляция в сентябре составила 0,3%, в годовом измерении сократилась до 11,9% - Госстат

"Киевгорстрой" разрабатывает план реструктуризации текущей задолженности перед подрядчиками

"Нафтогаз" привлек 3 млрд грн кредита Ощадбанка на закупку импортного газа

Новая цифровая система электронных разрешений для международных грузоперевозчиков начнет работать с 1 ноября

Перспективным направлением развития международных гостиничных сетей являются областные города - мнение

Менее 10% украинских отелей имеют официальный статус звездности

Украина за 9 мес. нарастила вывоз лома на 54,1%, в валюте почти наполовину

Фиксированная цена на газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 г. - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА