Интерфакс-Украина
10:21 05.11.2014

Apple размещает дебютный выпуск облигаций в евро - на 2,8 млрд

2 мин читать
Apple размещает дебютный выпуск облигаций в евро - на 2,8 млрд

Apple Inc. впервые в своей истории разместила облигации в валюте, отличающейся от доллара США: самая дорогая компания мира продала долговые обязательства на 2,8 млрд евро - по 1,4 млрд евро сроками на 8 и 12 лет, сообщают информированные источники.

По данным The Wall Street Journal, доходность бумаг будет самой низкой для корпоративных облигаций со сроками обращения 8 и 12 лет - 1,082% и 1,671% соответственно, что даже меньше, чем у некоторых государств еврозоны, включая Италию и Испанию. Ранее рекорд принадлежал Coca-Cola - он был установлен в сентябре на отметке 1,2% для 8-летних бумаг.

"Об Apple слышали все. Когда Apple хочет продать долговые обязательства, за столом переговоров собирается больше заинтересованных сторон, и это позволяет компании снизить стоимость размещения", - заявил кредитный аналитик Aberdeen Asset Management Эндрю Бостик.

Организаторами сделки выступили Deutsche Bank и Goldman Sachs.

Предыдущий выход Apple на долговые рынки состоялся в апреле, когда были размещены бумаги на $12 млрд. В 2013 году компания продала рекордный объем облигаций - на $17 млрд.

Apple имеет рейтинги "Aa1" Moody's Investors Service и "AA+" от Standard & Poor's.

Размещение облигаций - эффективный способ финансирования выкупа акций Apple с точки зрения налогообложения, поскольку компания держит существенный объем ликвидности за пределами США.

Американские компании в этом году увеличили объемы размещений в Европе, чтобы воспользоваться преимуществами рекордно низкой стоимости заимствования в регионе. С начала года выпуски их бондов в евро составили 51,5 млрд, что является максимумом с 2008 года, свидетельствуют данные Dealogic. В общей сложности на долю эмитентов из-за пределов еврозоны в этом году приходится треть из собранных на долговых рынках 266 млрд евро, в том числе 11% пришлось на Великобританию, 4,5% - на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Стоимость заимствования в еврозоне резко снизилась на фоне беспрецедентных стимулирующих программ Европейского центрального банка (ЕЦБ). По данным Markit, средняя доходность бондов в евро для компаний, не относящихся к финансовому сектору, составляет 1,5%, что близко к рекордному минимуму. При этом для того, чтобы занимать в долларах, компании должны быть готовы платить в среднем 3,93%.

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ ухудшил прогноз урожая овощей и плодово-ягодных на 11%, картофеля - на 3%

Ощадбанк предоставил гарантии по контрактам на EUR837 млн на закупку БПЛА у 4-х украинских производителей

Украина наверстает отставание по Ukraine Facility и намерена получить все запланированные на 2025 г. EUR12,5 млрд - Минэкономики

Минэкономики сохраняет прогноз роста ВВП Украины в 2025 г. 2,6-2,7%

Новую версию Плана Украины для Ukraine Facility должен утвердить Совет ЕС до конца сентября - Соболев

Нацбанк оценил рост ВВП Украины во II кв.-2025 в 1,1% и ожидает ускорения в III-IV кв. до 2,4% и 3,5%

Ощадбанк объявил конкурс по отбору председателя правления

Аграрии намолотили почти 15,5 млн тонн зерновых с 39% площадей, пока урожай на 38,8% меньше на эту дату прошлого года

Каждый вагон "Укрзализныци" в июле-2025 перевез в среднем на 14% больше пассажиров, чем в июле-2024

Kasta в сотрудничестве с банком "Кредит Днепр" и Visa запустила собственный банкинг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА