Интерфакс-Украина
10:21 05.11.2014

Apple размещает дебютный выпуск облигаций в евро - на 2,8 млрд

2 мин читать
Apple размещает дебютный выпуск облигаций в евро - на 2,8 млрд

Apple Inc. впервые в своей истории разместила облигации в валюте, отличающейся от доллара США: самая дорогая компания мира продала долговые обязательства на 2,8 млрд евро - по 1,4 млрд евро сроками на 8 и 12 лет, сообщают информированные источники.

По данным The Wall Street Journal, доходность бумаг будет самой низкой для корпоративных облигаций со сроками обращения 8 и 12 лет - 1,082% и 1,671% соответственно, что даже меньше, чем у некоторых государств еврозоны, включая Италию и Испанию. Ранее рекорд принадлежал Coca-Cola - он был установлен в сентябре на отметке 1,2% для 8-летних бумаг.

"Об Apple слышали все. Когда Apple хочет продать долговые обязательства, за столом переговоров собирается больше заинтересованных сторон, и это позволяет компании снизить стоимость размещения", - заявил кредитный аналитик Aberdeen Asset Management Эндрю Бостик.

Организаторами сделки выступили Deutsche Bank и Goldman Sachs.

Предыдущий выход Apple на долговые рынки состоялся в апреле, когда были размещены бумаги на $12 млрд. В 2013 году компания продала рекордный объем облигаций - на $17 млрд.

Apple имеет рейтинги "Aa1" Moody's Investors Service и "AA+" от Standard & Poor's.

Размещение облигаций - эффективный способ финансирования выкупа акций Apple с точки зрения налогообложения, поскольку компания держит существенный объем ликвидности за пределами США.

Американские компании в этом году увеличили объемы размещений в Европе, чтобы воспользоваться преимуществами рекордно низкой стоимости заимствования в регионе. С начала года выпуски их бондов в евро составили 51,5 млрд, что является максимумом с 2008 года, свидетельствуют данные Dealogic. В общей сложности на долю эмитентов из-за пределов еврозоны в этом году приходится треть из собранных на долговых рынках 266 млрд евро, в том числе 11% пришлось на Великобританию, 4,5% - на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Стоимость заимствования в еврозоне резко снизилась на фоне беспрецедентных стимулирующих программ Европейского центрального банка (ЕЦБ). По данным Markit, средняя доходность бондов в евро для компаний, не относящихся к финансовому сектору, составляет 1,5%, что близко к рекордному минимуму. При этом для того, чтобы занимать в долларах, компании должны быть готовы платить в среднем 3,93%.

ПОСЛЕДНЕЕ

MIGA предоставило EUR185 млн гарантий BNP Paribas и ING Bank для увеличения операций их дочерних банков в Украине

Дефицит бюджета Украины с расходами на оборону 5% ВВП составлял бы 0,2%, это хорошая стартовая позиция после войны - Марченко

ЕИБ может вложить EUR15 млн в Ukraine Phoenix Tech Fund

Поддержка предпринимательской инициативы ветеранов должна строиться на государственно-частном партнерстве - глава НБУ

Общий объем выделенного ЕБРР финансирования для Украины достиг EUR7,6 млрд

ЕБРР выделил "Новой поште" кредит до EUR50 млн

Проект BGV Graphite дает начало признанию Европой потенциала Украины по критическому сырью - топ-менеджер BGV Group на URC-2025

ЕБРР предоставляет VARUS заем в размере $25 млн на устойчивое энергоэффективное зеленое расширение

Украина в рамках Food from Ukraine будет оказывать гуманитарную помощь продуктами питания

ЕБРР предоставляет более EUR65 млн кредитов на муниципальные проекты украинских городов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА