Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) крупнейшего горно-металлургического холдинга Украины "Метинвест" до уровня ограниченного дефолта - "RD" с "ССС", сообщается в пресс-релизе агентства в среду.

Кроме того, снижены: краткосрочные РДЭ до "RD" с "С", рейтинг нот холдинга с погашением в 2015, 2017 и 2018 годах до уровня "C", (рейтинг возвратности активов "RR6") с "CCC" ("RR4"), национальные рейтинги: долгосрочный до "RD(ukr)" с "BBB(ukr)", краткосрочный – до "RD(ukr)" с "F3".

Fitch аргументирует рейтинговые действие нарушением "Метинвестом" сроков выплаты $113 млн по предэкспортному финансированию.

Как сообщалось, "Метинвест" выпустил в 2009 году ноты (Seller Notes) на $599 млн для оплаты покупки американской United Coal. Ценные бумаги были обеспечены акциями покупаемой компании.

8 апреля 2015 года "Метинвест" сообщил о достижении договоренности с держателями нот о переносе на 2016 год погашения остатка задолженности в $90 млн. Остаток в частности будет погашаться равномерно ежемесячно на протяжении 2016 года, тогда как в 2015 году ежемесячно будут платиться лишь проценты по ставке 7% годовых.

Кроме того, компания с августа 2014 года ведет переговоры о возможности рефинансирования или изменения условий предэкспортных синдицированных кредитов на общую сумму, по состоянию на конец марта, $1,121 млрд. В связи с отсутствием возможности привлечения рефинансирования, "Метинвест" в феврале 2015 года предложил на месяц отложить выплаты по основной сумме долга и получил одобрение от всех 100% кредиторов.

Однако последующее подобное предложение о переносе выплат на 10 мая, хотя и было одобрено большинством, но 100% поддержки не получило. В связи с этим компания нарушила сроки выплат $113 млн. Чтобы восстановить нормальный уровень ликвидности и улучшить ее в будущем, "Метинвест" не собирается ожидать этого согласия далее и направит свои усилия на поиск более комплексного решения о реструктуризации выплат по еврооблигациям и кредитным линиям предэкспортного финансирования.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Холдинг по итогам работы в 2014 году сократил чистую прибыль на 59% по сравнению с 2013 годом - до $159 млн, а его консолидированная выручка в 2014 году снизилась на 18% - до $10,565 млрд.