"Метинвест" сделал новое предложение держателям своих евробондов на $1,15 млрд

Крупнейший горно-металлургический холдинг Украины "Метинвест" в связи с событиями в Украине повторно инициирует внесение поправок в условия своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2017 и 2018 гг. на общую номинальную сумму $1 млрд 153,39 млн, в частности, предлагает отказ от определенных событий дефолта и перенос срока погашения еврооблигаций-2015 на $113,65 млн с 20 мая 2015 года на 31 января 2016 года.

Как говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже в четверг, заявки держателей еврооблигаций принимаются до 29 мая, собрание держателей созывается на 1 июня в Лондоне, а его решения должны быть одобрены 75% голосов.

"Метинвест" уточняет, что в случае согласия на его предложения владельцы еврооблигаций-2015 получат вознаграждение $5 на каждые $1 тыс. номинала, а погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 июня 2015 года - $28,413 млн, 31 января 2016 года - $85,238 млн (в первоначальном предложении от 8 апреля – соответственно 10% и 90%).

Вознаграждение держателей еврооблигаций-2017 и 2018 составит $2,5 на каждые $1 тыс. номинала.

Необходимость такого обращения к кредиторам холдинг объяснял тем, что значительная часть его активов находится в Украине и затронута продолжающимися гражданскими беспорядками, политической нестабильностью и военными действиями в стране. В частности, повреждения и разрушения транспортной инфраструктуры привели к нарушению поставок сырья и отгрузки готовой продукции, падению объемов производства стали, железной руды, кокса и угольной продукции.

Помимо этого, в 2014 году цены на стальную продукцию снижались и продолжают падать в первом квартале 2015 года, добавлял "Метинвест".

Он также сообщал, что в прошлом году погасил $1,525 млрд долга, однако вследствие военного конфликта в Украине не смог получить доступ к международному капиталу и кредитным рынкам для рефинансирования существующей задолженности.

Согласно новому предложению, холдинг не смог осуществить в полном объеме выплаты по предэкспортному финансированию (PXF), приходящиеся на 10 марта и 10 апреля 2015 года, направив просьбу об отсрочке до 10 мая и об освобождении от ряда других обязательств, связанных с техническим дефолтом в соответствии с условиями такого финансирования.

"Метинвест" уточняет, что по состоянию на текущую дату это предложение было одобрено большинством, но не 100% кредиторов, следствием чего является дефолт по PXF в общей сумме около $178 млн. В документе говорится, что холдинг должен выплатить по PXF около $484 млн до 31 января 2016 года и не ожидает, что будет способен полностью осуществить такие платежи.

Как сообщалось, запланированное 1 мая собрание держателей еврооблигаций крупнейшего горно-металлургического холдинга Украины "Метинвест", которое должно было рассмотреть предложение об изменении некоторых условий обращения ценных бумаг, не состоялось в связи с отсутствием кворума.

"Метинвест" итогам 2014 года сократил чистую прибыль на 59% по сравнению с 2013 годом - до $159 млн, его консолидированная выручка снизилась на 18% - до $10,565 млрд.