Ощадбанк завершил обмен реструктуризируемых евробондов в новые бумаги с погашением в 2023 и 2025гг

Государственный Ощадбанк (Киев) завершил обмен реструктуризируемых еврооблигаций с погашением в 2016 и 2018 гг. на новые евробонды с погашением в 2023-м и 2025 гг., сообщается на веб-сайте банка.

Согласно сообщению, 1 сентября состоялось распределение среди инвесторов новых ценных бумаг, тогда как еврооблигации с погашением в 2016-м и 2018 гг. были аннулированы.

Новые еврооблигации депонированы в лондонском отделении Bank of New York Mellon.

Как сообщалось, Ощадбанк договорился со специальным комитетом кредиторов, представляющим держателей 54,3% инструментов на общую сумму $1,3 млрд, об отсрочке срока погашения долга на семь лет. В том числе еврооблигации банка с погашением 10 марта 2016 года на $700 млн с купоном 8,25% годовых подлежат обмену на облигации с погашением 10 марта 2023 года и купоном в 9,375% годовых. 60% основной суммы долга будет выплачена 10 марта 2019 года, а оставшаяся сумма – восемью равными полугодовыми частями.

Еврооблигации 20 марта 2018 года на $500 млн с купоном 8,875% годовых подлежат обмену на облигации с погашением 20 марта 2025 года и купоном 9,625% годовых. Их держатели получат 50% основной суммы долга 20 марта 2020 года, остальную сумму – 10 равными полугодовыми траншами.

Кроме того, банк предоставил держателям всех еврооблигаций опционы.

Владельцы евробондов-2016 при желании могут вместо еврооблигаций-2023 выбрать выпуск с погашением в 2025 году. В то же время это предложение ограничено суммой $200 млн и спросом на еврооблигации-2023 со стороны держателей еврооблигаций с погашением в 2018 году.

В свою очередь, держатели еврооблигаций-2018 вместо еврооблигаций-2025 могут выбрать выпуск с погашением в 2023 году. В то же время объем евробондов-2023, доступных для выбора, ограничен суммой еврооблигаций-2025, размещенных среди держателей евробондов-2016.

Таким образом, в зависимости от выбора держателей еврооблигаций сумма каждого из новых выпусков с погашением в 2023-м или 2025 гг., составит от $500 млн до $700 млн. Держатели еврооблигаций-2016 имеют приоритет в выборе еврооблигаций-2023.