Кабинет министров Украины поручил выпустить новые еврооблигации и государственные деривативы в рамках завершения реструктуризации 11 выпусков суверенных и трех выпусков гарантированных государством еврооблигаций "Фининпро".

Соответствующий указ №912 от 11 ноября 2015 года обнародован на веб-сайте правительства.

Согласно документу, новые суверенные еврооблигации выпускаются номиналом $100 тыс., девятью сериями: первая серия с погашением 1 сентября 2019 года в объеме $1 млрд 154,939 млн, вторая с погашением 1 сентября 2020 года в объеме $1 млрд 530,997 млн, третья с погашением 1 сентября 2021 года в объеме $1 млрд 377,761 млн, четвертая с погашением 1 сентября 2022 года в объеме $1 млрд 354,820 млн, пятая с погашением 1 сентября 2023 года в объеме $1 млрд 330,114 млн, шестая с погашением 1 сентября 2024 года в объеме $1 млрд 315,072 млн, седьмая с погашением 1 сентября 2025 года в объеме $1 млрд 306,032 млн, восьмая с погашением 1 сентября 2026 года в объеме $1 млрд 295,404 млн, девятая с погашением 1 сентября 2027 года в объеме $1 млрд 286,228 млн.

Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.

Все старые суверенные еврооблигации, за исключением бумаг на $3 млрд с погашением в декабре 2015 года, а также ценные бумаги госпредприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" с 12 ноября являются погашенными и аннулируются.

Инвесторы, которые к указанной дате не успели провести обмен старых евробондов на новые, могут осуществить это в течение 150 дней после 12 ноября 2015 года.

По истечению этого срока держатель еврооблигаций не могут реализовать соответствующее право и все новые еврооблигации и государственные деривативы, которые выпущены, будут проданы на открытом рынке. Средства, полученные от продажи эти ценных бумаг, будут пропорционально распределены через клиринговую систему между держателями старых облигаций, которые не осуществили обмен.

Государственные деривативы эмитированы условной номинальной стоимостью $1 тыс. Начальная сумма эмиссии составляет $2 млрд 916,421 млн.

Собственники деривативов могут получить только выплаты, предусмотренные условиями их выпуска, которые зависят от динамики ВВП Украины. Выплаты осуществляются в долларах США.

Датой расчета по деривативам установлено 30 апреля, выплаты - 31 мая. При этом первой датой расчета и выплаты относительно 2019 года является соответственно 30 апреля и 31 мая 2021 года.

Если доклад МВФ о состоянии и перспективах мировой экономики не будет опубликован ранее 30 апреля, дата расчета соответственно корректируется так, чтобы она припадала на последний день календарного месяца, в котором будет обнародован соответствующий доклад.

Доверительным управляющим по всем ценным бумагам назначен международный банк-кастодиан BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited.

Как сообщалось, держатели 13 из 14-ти выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую суму $14,36 млрд и EUR0,6 млрд поддержали их реструктуризацию 14 октября этого года. Согласия не было получено лишь по "российским" евробондам на $3 млрд, срок погашения которых наступает в конце декабря 2015 года.