18:58 12.11.2015

Держатели нот ПриватБанка на $220 млн одобрили реструктуризацию ценных бумаг

2 мин читать
Держатели нот ПриватБанка на $220 млн одобрили реструктуризацию ценных бумаг

Совместное собрание держателей нот участия в займе (loan participation notes, LPN) ПриватБанка (Днепропетровск) на $150 млн и акционера банка, выкупившего допэмиссию нот на $70 млн, 11 ноября одобрило реструктуризацию ценных бумаг.

Согласно сообщению ПриватБанка, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", количество ценных бумаг, принявших участие в голосовании, составило 94,46% суммарного выпуска. Сделку поддержали собственники 98,26% ценных бумаг, стоимость которых составляет 98,85% суммы выпуска. Собственник 1,74% ценных бумаг стоимостью 1,15% выпуска проголосовал против сделки.

Как сообщалось, лондонский суд Royal Courts of Justice по итогам заседания 23 октября 2015 года разрешил ПриватБанку провести совместное собрание держателей LPN на $150 млн и акционера банка, выкупившего ноты на $70 млн по вопросу реструктуризации ценных бумаг.

Эмитент предлагает конвертировать все ноты в новые LPN, которые будут выпущены общим объемом $220 млн, со ставной купона 11% годовых (процентный доход выплачивается дважды в год - 9 февраля и 9 августа) и сроком обращения до 9 февраля 2021 года.

Держатели нот, за исключением держателя нот на $70 млн, которые уведомили агента эмитента о намерении принять указанное предложение до 9 ноября 2015 года и заблокировали соответствующие ценные бумаги на счету не позже 6 ноября, получат премию в размере 2% от номинальной стоимости облигаций в собственности.

После того как предложение банка было одобрено держателями более 75% ценных бумаг, оно будет представлено на утверждение в лондонский суд. Санкционированный судом обмен будет обязателен для всех держателей LPN.

Соответствующее слушание суда запланировано 13 ноября 2015 года.

Завершение сделки ожидается 16 ноября или в последующие дни.

ПриватБанк основан в 1992 году. По состоянию на 7 июля 2015 года его крупнейшими акционерами являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский с долями по 45,3182%.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), на 1 июля 2015 года по размеру общих активов (240,01 млрд грн) банк являлся крупнейшим среди 127 действовавших в стране банков.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

США выделят более $190 млн на поддержку энергосектора Украины в течение пяти лет

Украина войдет в следующий отопительный сезон с запасами в ПХГ не менее 13 млрд куб. м – глава Нафтогаза

Шмыгаль поручил утвердить графики ремонта энергообъектов и усилить их защиту до начала отопительного сезона 2024/25 гг

"Укрэнерго" ограничит промпотребителей и бизнес с 18:00 до 23:00, не исключает возможности аварийных отключений населения

Рада вызвала руководителя БЭБ

Энергетики вернули свет более 50 тыс. абонентам, отключенным в результате воздушной атаки РФ утром среды – Минэнерго

Кабмин создал штаб подготовки к отопительному сезону

Кабмин предлагает Раде ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией – Шмыгаль

Глава Госэнергонадзора допускает целесообразность повышения тарифов на э/э в 2024г с целью восстановления энергообъектов

Шмыгаль: в апреле Украина вышла на объемы экспорта, сопоставимые с довоенными месяцами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА