ПриватБанк адресует претензии кредиторов по процедуре bail-in к НБУ и ФГВФЛ

ПриватБанк (Днепр) отвергает претензии кредиторов, обязательства которых были обменены на акции дополнительной эмиссии банка в ходе его национализации.

"Не секрет, что временная администрация (Фонд гарантирования вкладов физических лиц, ФГВФЛ – ИФ) совместно с Национальным банком Украины (НБУ) провела операцию bail-in, когда отдельные пассивы, которые, по мнению НБУ, связаны с бывшими акционерами, были переведены в капитал и обнулены. Еврооблигации банка попали именно в этот пул, что, безусловно, возмутило инвесторов, поскольку они не понимают такой логики. Мы договорились с НБУ, что мы (новый менеджмент – ИФ) принимаем банк без этих евробондов. Соответствен, не дело банка комментировать указанный вопрос", - сказал глава правления ПриватБанка Александр Шлапак на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в четверг.

По его словам, по всем операциям, связанным с bail-in, будут давать разъяснения НБУ и ФГВФЛ. Поэтому соответствующие вопросы лучше всего адресовать им.

В то же время А.Шлапак подтвердил, что компания-эмитент ценных бумаг - британская UK SPV Credit Finance plc - после национализации ПриватБанка осталась в его собственности.

"Что касается компании SPV: да, она у нас на балансе. Она 100%-но была учреждена ПриватБанком, поэтому остается именно в таком статусе", - пояснил глава правления.

Кроме того, А.Шлапак прокомментировал решение банка разблокировать в конце января счета американской компании Cargill, несмотря на то, что они также были включены в операцию bail-in.

"Евробонды и Cargill - это несколько разные ситуации. По Cargill произошла ошибка во время работы временной администрации. Мы как быстро смогли, так быстро и исправили ее", - сказал он, добавив, что решение по Cargill не влечет за собой необходимость в докапитализации финучреждения.

Как сообщалось, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Затем ФГВФЛ, который ввел временную администрацию в финучреждение, продал все его акции государству за 1 грн. Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc. Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритария), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

Условия эмиссии еврооблигаций с погашением в 2018 году предполагают, что в случае признания банка неплатежеспособным он переходит под управление ФГВФЛ. Фонд назначает в банк временного администратора, уполномоченного на любые действия для восстановления платежеспособности банка.

Держатели евробондов ПриватБанка, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более $120 млн, в конце декабря 2016 года объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитет входят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.

Держатели намерены обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка и таким образом рассчитывают получить в качестве компенсации своих инвестиций иностранные активы банка.

В свою очередь, ПриватБанк опровергает наличие обязательств перед держателями еврооблигаций британской UK SPV Credit Finance plc. и возможность ареста корреспондентских счетов финучреждения.

Помимо еврооблигаций, в капитал ПриватБанка были переведены (фактически обнулены) и другие его обязательства, в том числе перед Cargill. Всего сумма капитализированных обязательств составила около 29,4 млрд грн.

Cargill 13 января 2017 года обратилась к А.Шлапаку, главам НБУ Валерии Гонтаревой и ФГВФЛ Константину Ворушилину с просьбой разъяснить принудительную конвертацию обязательств банка перед компанией в его акционерный капитал.

Как отметила компания, обязательства по выданным ПриватБанком аккредитивам подлежат обязательной выплате, поскольку аккредитивы являются отдельными, безотзывными и безоговорочными платежами.

ПриватБанк 26 января 2017 года сообщил о полном восстановлении счетов американской корпорации Cargill.

Следуя примеру Cargill, держатели еврооблигаций также обратились к указанным лицам с требованием возместить им инвестиции в ценные бумаги банка.

Кредиторы обратили внимание на неравноправное отношение ПриватБанка к обязательствам перед держателями евробондов и обязательствам перед Cargill. Соответственно, они утверждают, что банк и власти Украины должны признать необходимость выполнения обязательств перед держателями евробондов в соответствии с условиями обращения ценных бумаг.

ФГВФЛ отвергает какие-либо претензии по этому поводу, ссылаясь на то, что во время выполнения операции bail-in он не принимали решений какие обязательства переводить в акционерный капитал, а какие нет. Фонд отмечает, что временная администрация действовала исключительно в рамках инструкций НБУ.