Интерфакс-Украина
09:41 08.02.2017

Газпром 13 марта начнет road show бондов в долларах США

2 мин читать
Газпром 13 марта начнет road show бондов в долларах США

"Газпром" 13 марта начнет road show евробондов, номинированных в долларах США, сообщили "Интерфаксу" источники на финансовом рынке.

27 марта начнутся встречи с инвесторами в рамках размещения "европейского" выпуска облигаций концерна - он может быть номинирован в фунтах стерлингов или евро, добавил один из источников.

Ранее сообщалось, что организаторами европейской сделки могут выступить Deutsche Bank, JP Morgan и "ВТБ Капитал".

В 2016 году компания трижды выходила на рынок евробондов, разместив два выпуска еврооблигаций в швейцарских франках объемом 500 млн каждый и один выпуск евробондов на 1 млрд евро.

Ранее источники "Интерфакса" в банковских кругах говорили, что "Газпром" постоянно изучает уровень ставок и на рынке долларовых евробондов: компания рассматривала возможность размещения в этой валюте в конце 2015 года, но в итоге эти планы были перенесены. Долговых бумаг в долларах компания не размещала с осени 2014 года, тогда "Газпром" продал бумаги на $700 млн с непривычно коротким сроком обращения - всего один год.

Зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов в декабре говорил: "В связи со значительным объемом планового погашения долговых обязательств и в целом достаточно благоприятной конъюнктурой долговых рынков мы планируем расширить программу заимствований". На 2017 год (в первоначальной версии бюджета) она определена в 288 млрд рублей после 188 млрд рублей по итогам 2016-го.

Впрочем, бюджет "Газпрома" сверстан исходя из прогноза цены на газ по году в $169 за тысячу кубометров, тогда как уже сейчас контрактная цена находится в районе $200, а на споте цена и того выше - в понедельник на британской торговой площадке National Balancing Point пробила уровень в $250. И рост экспортной выручки может снизить потребность эмитента в заемных средствах.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава комитета Рады Бабак предлагает предусмотреть дополнительно 12 млрд грн на повышение зарплат учителям в проекте госбюджета-2026

Инфляция в сентябре составила 0,3%, в годовом измерении сократилась до 11,9% - Госстат

"Киевгорстрой" разрабатывает план реструктуризации текущей задолженности перед подрядчиками

"Нафтогаз" привлек 3 млрд грн кредита Ощадбанка на закупку импортного газа

Новая цифровая система электронных разрешений для международных грузоперевозчиков начнет работать с 1 ноября

Перспективным направлением развития международных гостиничных сетей являются областные города - мнение

Менее 10% украинских отелей имеют официальный статус звездности

Украина за 9 мес. нарастила вывоз лома на 54,1%, в валюте почти наполовину

Фиксированная цена на газ для населения и бюджетных учреждений остается неизменной до 31 марта 2026 г. - Свириденко

Минэкономики обсудило с ЕБРР возможную продажу миноритарных долей в госкомпаниях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА