Интерфакс-Украина
09:41 08.02.2017

Газпром 13 марта начнет road show бондов в долларах США

2 мин читать
Газпром 13 марта начнет road show бондов в долларах США

"Газпром" 13 марта начнет road show евробондов, номинированных в долларах США, сообщили "Интерфаксу" источники на финансовом рынке.

27 марта начнутся встречи с инвесторами в рамках размещения "европейского" выпуска облигаций концерна - он может быть номинирован в фунтах стерлингов или евро, добавил один из источников.

Ранее сообщалось, что организаторами европейской сделки могут выступить Deutsche Bank, JP Morgan и "ВТБ Капитал".

В 2016 году компания трижды выходила на рынок евробондов, разместив два выпуска еврооблигаций в швейцарских франках объемом 500 млн каждый и один выпуск евробондов на 1 млрд евро.

Ранее источники "Интерфакса" в банковских кругах говорили, что "Газпром" постоянно изучает уровень ставок и на рынке долларовых евробондов: компания рассматривала возможность размещения в этой валюте в конце 2015 года, но в итоге эти планы были перенесены. Долговых бумаг в долларах компания не размещала с осени 2014 года, тогда "Газпром" продал бумаги на $700 млн с непривычно коротким сроком обращения - всего один год.

Зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов в декабре говорил: "В связи со значительным объемом планового погашения долговых обязательств и в целом достаточно благоприятной конъюнктурой долговых рынков мы планируем расширить программу заимствований". На 2017 год (в первоначальной версии бюджета) она определена в 288 млрд рублей после 188 млрд рублей по итогам 2016-го.

Впрочем, бюджет "Газпрома" сверстан исходя из прогноза цены на газ по году в $169 за тысячу кубометров, тогда как уже сейчас контрактная цена находится в районе $200, а на споте цена и того выше - в понедельник на британской торговой площадке National Balancing Point пробила уровень в $250. И рост экспортной выручки может снизить потребность эмитента в заемных средствах.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Ощадбанк и Укрэксимбанк временно закрыли торгово-офисный комплекс Gulliver, обвиняют экс-владельца

Улютин призвал громады дофинансировать льготные кредиты на жилье для переселенцев

Ощадбанк в III кв.-2025 увеличил чистую прибыль на 38,6%

Кабмин установил показатель экономии энергии в зданиях органов госвласти

Рост молочных ферм в Украине и увеличение квот на поставки молокопродукции в ЕС дают основания для оптимизма - СМПУ

Торговый баланс кондитерской отрасли Украины положительный, торговое соглашение с ЕС - это шанс выжить для кондитеров – "Укркондпром"

В Украине к теплоснабжению подключены 62% потребителей

Украина получила $177 млн от Всемирного банка на поддержку здравоохранения и фискального управления

"Укрэнерго" возобновило ограничения электроснабжения во всех регионах до 22:00

Вклад "ДТЭК Киевские электросети" в поддержку сетей столицы до конца года превысит 1 млрд грн - СЕО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА