ПриватБанк разместил еврооблигации-2015 на $200 млн под 9,375%

Крупнейший в Украине по размеру активов ПриватБанк (Днепропетровск) разместил пятилетние еврооблигации на $200 млн с купонной ставкой 9,375% годовых, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в инвесткомпании "Драгон Капитал" в пятницу.

"Банк закрыл книгу заявок в четверг вечером. Евробонды размещены по номиналу с доходностью 9,375% - в середине изначально заявленного диапазона 9,25% и 9,5%", - сказала аналитик инвесткомпании "Драгон Капитал" Ольга Сливинская.

По ее словам, официальная дата начала торгов - 24 сентября 2010 года.

Вместе с тем, добавила аналитик, котировки новых бумаг на неофициальном рынке еще до окончания размещения продемонстрировали спрос со стороны инвесторов.

По данным О.Сливинской, в настоящее время новые евробонды котируются на 50-60 базисных пункта выше номинала.

Как полагает аналитик, данный выпуск осуществлен с целью финансирования выполнения колл-опциона по евробондам ПриватБанка-2016 на $150 млн, который наступит в феврале 2011 года. При этом она подчеркнула, что банк владеет достаточным уровнем ликвидности, имеет хорошие финансовые показатели и собственные средства для развития.

Как сообщалось, весной 2010 года банк отложил выпуск еврооблигаций из-за падения мировых финансовых рынков.

ПриватБанк основан в 1992 году и является крупнейшим в Украине по размеру активов (97,469 млрд грн на 1 июля 2010 года).

Согласно данным Нацбанка Украины, крупнейшими акционерами финучреждения на 1 июля 2010 года являлись Игорь Коломойский - 49,154% и Геннадий Боголюбов – 48,997%.