"Агротон" намерен привлечь до $60 млн за счет IPO 26,2% акций на WSE в октябре

Киев. 7 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Агропромышленный холдинг "Агротон" (Луганск) объявил о планах проведения в октябре первичного публичного предложения акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE), в рамках которого он намерен за счет продажи 26,2% в капитале компании привлечь до PLN170 млн ($59,7 млн по текущему курсу).

Как говорится в проспекте IPO, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", всего к продаже предлагается 5,67 млн акций новой эмиссии холдинговой компании Agroton Public Limited (Кипр) по максимальной цене PLN30 ($10,5), тогда как в настоящее время выпущено 16 млн акций, из которых 4 млн было продано осенью в рамках частного размещения.

Согласно данным сайта "Агротона", в настоящее время котировка его акций на Франкфуртской фондовой бирже составляет EUR7,05 ($9,82 по текущему курсу).

Международным лид-менеджером размещения выступает инвестиционная компания "Феникс Капитал" (Киев), местным лид-менеджером - Dom Maklerski BZ WBK и финансовым советником – Bank Zachodni WBK S.A.

Стоимость выпуска ожидается на уровне $1,7-2,1 млн, в том числе комиссия лид-менеджерам – 3,5% от валового объема размещения.

Предполагается, что средства от IPO будут направлены на покупку хранилищ ГАК "Хлеб Украины" на 130 тыс. тонн и расширение имеющихся мощностей хранения на 82 тыс. тонн, увеличение на 16 тыс. га земельного банка в Украине, покупку агротехники для возделывания 32 тыс. га, пополнение оборотного капитала.

Предполагается, что книга заявок среди институциональных инвесторов будет сформирована 18-21 октября, 22 октября будет заявлена цена размещения и количество акций в каждом из траншей, после чего 22-27 октября пройдет их размещение как среди розничных, так и среди институциональных инвесторов. Листинг акций на WSE ожидается в ноябре.

Холдинг "Агротон", один из крупнейших сельскохозяйственных производителей Восточной Украины, работает в Украине с 1992 года. Компания арендует 134 тыс. га сельскохозяйственных угодий и контролирует элеваторные мощности на 235 тыс. тонн хранения зерна. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства, производством хлебобулочных и макаронных изделий, сыров.

"Агротон" в первом полугодии 2010 года сократил продажи на 25,5% - до $19,67 млн, однако его чистая прибыль возросла в 2,1 раза – до $28,42 млн за счет переоценки биологических активов и агропродуктов.

В 2009 году компания получила чистую прибыль $5,05 млн, тогда как 2008 год она заевршила с убытком $18,89 млн. Доходы "Агротона" в прошлом году уменьшились на 27% – до $55,288 млн.

В настоящее время мажоритарным акционером "Агротона" с долей 74,99996% (11 млн 999,994 тыс. акций) является его основатель и главный исполнительный директор Юрий Журавлев. Предполагается, что по итогам размещения его доля сократится до 56,1%.