Кабмин обнародовал постановление о выпуске еврооблигаций на $1,5 млрд

Еврооблигации Украины 2011 года выпускаются на $1,5 млрд под 7,95% годовых и погашаются 23 февраля 2021 года. Согласно постановлению Кабинета министров №122 от 16 февраля, обнародованному в четверг, процентный доход по ним выплачивается два раза в год – 23 августа и 23 февраля.

Номинальная стоимость облигаций составляет $200 тыс. и/или большую сумму, кратную $1 тыс.

Как сообщалось, Украина накануне разместила новый выпуск 10-летних еврооблигаций на $1,5 млрд с доходностью 7,95% годовых. Спрос превысил предложение более чем в 2,5 раза и составил порядка $4 млрд. Букраннерами выпуска выступили JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.

Госбюджет-2011 предполагает привлечение страной за счет размещения облигаций государственного внешнего займа $4,5 млрд, а также $500 млн - от Всемирного банка. Помимо них, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа на 48,59 млрд грн, или $6,1 млрд.

В начале марта Украине предстоит погасить еврооблигации на $600 млн, выпущенные в 2004 году под 6,875% годовых.

В минувшем году Украина дважды выходила на рынок. Первый раз в 2010 году в сентябре, когда продала 5-летние еврооблигации на $0,5 млрд под 6,875% годовых и 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд под 7,75% годовых.

Второй раз в декабре она осуществила частное размещение годичных облигаций на $500 млн под 6,7% годовых при помощи Credit Suisse. В январе 2011 года в рамках этого выпуска было осуществлено доразмещение на $100 млн.

Помимо того, российский ВТБ в июне прошлого года предоставил Украине шестимесячный бридж-кредит (перед размещением суверенных евробондов и получением первого транша кредита Международного валютного фонда) на $2 млрд под 6,7% годовых. Кредит может быть трижды пролонгирован на максимальный срок до двух лет. При этом на каждый период продления будет действовать новая процентная ставка, о которой договорятся стороны. Позднее ВТБ переуступил права по кредиту Украине VTB Capital, также входящей в группу ВТБ. В декабре кредит ВТБ был продлен, однако его новые условия неизвестны.

Важным кредитором правительства стал в минувшем году также МВФ, который в конце июля 2010 года решил возобновить кредитное сотрудничество с Украиной по новой программе stand by. По ней Киев в конце июля получил первый транш в размере SDR1,25 млрд ($1,9 млрд), а в конце декабря – SDR1,25 млрд ($1,55 млрд). Оба раза правительству досталось примерно по $1 млрд.