Агрокомпания Valinor с активами в России и Украине планирует привлечь $200-300 млн через IPO на WSE

Агропромышленная компания Valinor Public Ltd. собирается привлечь $200-300 млн в ходе первичного публичного предложения (IPO) на Варшавской фондовой бирже (WSE), сообщает Bloomberg со ссылкой на Valinor.

Инвесторам будут предложены существующие акции Valinor, принадлежащие Valars Management Limited, и новые акции Valinor.

Организаторами и букраннерами IPO выступят "Тройка Диалог" и Deutsche Bank.

Как сообщалось ранее, IPO Valinor может состояться до сентября этого года.

Valinor планировала продать до 40% акций. Средства, привлеченные от продажи допэмиссии, будут направлены на финансирование развития компании - увеличение земельного банка и повышение производственной эффективности.

Как сообщалось, часть средств получат владельцы Valinor.

Valinor - международная аграрная компания, в состав которой входят сельскохозяйственные и торговые подразделения. Земельный банк группы включает 358 тыс. га земли, в том числе на территории России (235 тыс. га) и Украины (123 тыс. га). В 2010 году урожай был собран более чем с 86% земель.

Группа производит зерновые (пшеница, ячмень и кукуруза), масличные (подсолнечник, рапс) и сахарную свеклу. В 2010 году было собрано около 1,2 млн тонн зерновых культур, что на 16% больше, чем в предыдущем году.

Помимо производственной базы, Valinor владеет складскими активами совокупной вместимостью 972 тыс. тонн, в том числе хранилищами сельскохозяйственного типа, тремя элеваторами в России и четырьмя в Украине, а также современным парком сельхозтехники и грузовых автомобилей.

В 2010 г. выручка группы составила $224,4 млн (+35,9%), скорректированный показатель EBITDA - $111,5 млн (+241,2%). Скорректированный показатель рентабельности по EBITDA был на уровне 49,7% в 2010 году (19,8% в 2009 году).

В прошлом году была проведена реорганизация бизнеса группы (ранее - Valars Group), выделена агропромышленная Valinor и трейдинговая компания Valars.

Выручка Valars Group по МСФО в 2009 году составила $834,1 млн против $949,1 млн годом ранее, EBITDA - $78,4 млн против $65,9 млн, чистая прибыль - $14,1 млн против $8,7 млн.

Владельцем группы является Valars Management, основной бенефициар которой - Кирилл Подольский.