"ДТЭК Энерго" выкупит облигации за $19,8 млн по цене 27% от номинала и ниже

"ДТЭК Энерго" оплатит $19,791 млн за выкуп евробондов в рамках выполнения обязательств перед инвесторами, которые согласились на условия объявленного ранее тендера, говорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже.

Согласно ему, "ДТЭК Энерго" выкупает евробонды с погашением в 2027 году и купонной ставкой 7/7,5% на общую номинальную сумму $80,036 млн, максимальная цена выкупа – 27% от номинала.

Как уточняется в сообщении, расчеты по результатам объявленного ранее тендера ожидаются 16 декабря. Непосредственным покупателем является DTEK Holdings Limited, эмитентом – DTEK Energy B.V.

О намерениях выкупить евробонды "ДТЭК Энерго" объявило в конце ноября. Компания отмечала, что такой выкуп позволит снизить долговую нагрузку и направить больше средств, сэкономленных от обслуживания международного долга, на текущую деятельность. Речь идет о восстановлении поврежденного от обстрелов оборудования, ремонте энергоблоков ТЭС, более надежном прохождении осенне-зимнего периода, инвестициях в отечественную угледобычу, уточнялось в тендерных документах.

В "ДТЭК Энерго" указывали, что, прежде всего, делают все возможное для сохранения предприятий и своевременной выплаты заработной платы, а также обеспечения электроэнергии и тепла в стране, инвестировав в угольные и энергетические предприятия с начала года более 3 млрд грн.

В то же время компания отмечала и важность выполнения обязательств перед инвесторами, так как согласно условиям долговой документации необходимо ежегодно направлять более $100 млн на обслуживание евробондов. "Аккумулировать соответствующие средства удалось до войны, они носят ограниченный характер для обслуживания международных обязательств", - уточняли в "ДТЭК Энерго" агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" 17 мая 2021 года завершил процесс реструктуризации кредитного портфеля, предусматривающий конвертацию текущего выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга на сумму свыше $2 млрд в новые еврооблигации.

Согласно условиям реструктуризации, часть текущей задолженности по еврооблигациям "ДТЭК Энерго" была конвертирована в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года.

Остальная задолженность конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" на общую сумму $1,645 млрд со ставкой 7/7,5% и сроком погашения 31 декабря 2027 года. В 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме выплачивало купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых была капитализирована и добавлена к основной сумме долга.

По результатам проведенного в октябре этого года тендера "ДТЭК Энерго" выкупило еврооблигации на $32,507 млн по цене 24% номинала и ниже. После погашения предложения совокупная номинальная сумма облигаций, находящихся в обращении, составила $1 млрд 516,874 млн.

Согласно условиям последнего тендера, объявленного в конце ноября, компания готова была выкупить облигации на сумму до $50 млн по цене до 27% от номинала включительно.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

DTEK Energy B.V. – материнская компания Группы ДТЭК Рината Ахметова, зарегистрирована в Нидерландах. Определяет стратегические направления развития Группы ДТЭК и оказывает методологическую поддержку операционным холдингам.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля и производство электроэнергии из угля в структуре холдинга ДТЭК.