Интерфакс-Украина
18:59 09.10.2023

"МХП" выкупит 30,2% евробондов-2024 на $500 млн по 85% от номинала – итоги тендера

2 мин читать
"МХП" выкупит 30,2% евробондов-2024 на $500 млн по 85% от номинала – итоги тендера

Предложение агрохолдинга "МХП", крупнейшего производителя курятины в Украине, о выкупе по 85% от номинала еврооблигаций на $500 млн с погашением 10 мая 2024 года приняли держатели еврооблигаций на общую номинальную сумму $150,797 млн, или приблизительно 30,2% от непогашенной совокупной суммы облигаций.

Как говорится в сообщении "МХП" на Ирландской фондовой бирже в понедельник, агрохолдинг до конца дня 26 октября ожидает и готов принять предложения о выкупе облигаций по цене 75% от номинала, а 27 октября планирует объявить окончательные результаты объявленного 25 сентября тендера по выкуп облигаций.

Облигации, приобретенные в рамках тендерного предложения, будут аннулированы, напомнили его условия в агрохолдинге.

Как сообщалось, "МХП" в предложении о выкупе указало, что до 9 октября принимает заявки по цене 85% от номинала, а позднее – по 75% от номинала. Холдинг также сообщил, что достиг принципиального соглашения с рядом международных финансовых институтов и организаций развития (МФИ) о заключении кредитных соглашений на общую сумму до $400 млн, поступления от которых могут быть использованы для выкупа. Позже стало известно, что одним из таких МФИ на сумму $100 млн выступает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Отмечалось, что целью тендерного предложения является активное и осмотрительное решение проблемы задолженности компании по облигациям до наступления срока их погашения в контексте продолжающейся войны в Украине и связанных с ней операционных и финансовых рисков.

Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, объявление о выкупе привело к росту котировок евробондов "МХП" с купоном 7,75% и погашением в 2024 году с 67,96% номинала до 83,37% от номинала, и около этого уровня они котируются и по сей день.

В полугодовом отчете "МХП" ранее указал, что на 30 июня 2023 года его свободные денежные средства составляли $502 млн, из которых $277 млн находились у дочерних компаний группы за пределами Украины. Однако агрохолдинг уточнил, что согласно правилам репатриации, установленным Нацбанком Украины, экспортная выручка должна быть репатриирована в Украину в течение шести месяцев, что ограничивает способность "МХП" использовать эти средства для погашения задолженности.

По мнению агрохолдинга, в настоящее время держатели еврооблигаций могут воспользоваться текущим потенциалом ликвидности группы, усиленным механизмами МФИ, и уменьшить свою подверженность риску Украины до погашения облигаций с учетом того, что "МХП" не может дать гарантий, что эта ликвидность будет сохранена и облигации будут погашены в срок.

"МХП" за первое полугодие 2023 года·получил чистую прибыль $67 млн по сравнению с убытком $89 млн в первом полугодии 2022-го, а его выручка выросла на 35% – до $1 млрд 555 млн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕИБ может вложить EUR15 млн в Ukraine Phoenix Tech Fund

Поддержка предпринимательской инициативы ветеранов должна строиться на государственно-частном партнерстве - глава НБУ

Общий объем выделенного ЕБРР финансирования для Украины достиг EUR7,6 млрд

ЕБРР выделил "Новой поште" кредит до EUR50 млн

Проект BGV Graphite дает начало признанию Европой потенциала Украины по критическому сырью - топ-менеджер BGV Group на URC-2025

ЕБРР предоставляет VARUS заем в размере $25 млн на устойчивое энергоэффективное зеленое расширение

Украина в рамках Food from Ukraine будет оказывать гуманитарную помощь продуктами питания

ЕБРР предоставляет более EUR65 млн кредитов на муниципальные проекты украинских городов

Украине для восстановления и развития нужны безопасность, обеспечение гарантий и страхование инвестиций - CCO "Метинвеста" на URC-2025

ЕИБ предоставит "Укргидроэнерго" EUR120 млн кредита на модернизацию ГЭС - соглашение на URS-2025

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА