Интерфакс-Украина
18:59 09.10.2023

"МХП" выкупит 30,2% евробондов-2024 на $500 млн по 85% от номинала – итоги тендера

2 мин читать
"МХП" выкупит 30,2% евробондов-2024 на $500 млн по 85% от номинала – итоги тендера

Предложение агрохолдинга "МХП", крупнейшего производителя курятины в Украине, о выкупе по 85% от номинала еврооблигаций на $500 млн с погашением 10 мая 2024 года приняли держатели еврооблигаций на общую номинальную сумму $150,797 млн, или приблизительно 30,2% от непогашенной совокупной суммы облигаций.

Как говорится в сообщении "МХП" на Ирландской фондовой бирже в понедельник, агрохолдинг до конца дня 26 октября ожидает и готов принять предложения о выкупе облигаций по цене 75% от номинала, а 27 октября планирует объявить окончательные результаты объявленного 25 сентября тендера по выкуп облигаций.

Облигации, приобретенные в рамках тендерного предложения, будут аннулированы, напомнили его условия в агрохолдинге.

Как сообщалось, "МХП" в предложении о выкупе указало, что до 9 октября принимает заявки по цене 85% от номинала, а позднее – по 75% от номинала. Холдинг также сообщил, что достиг принципиального соглашения с рядом международных финансовых институтов и организаций развития (МФИ) о заключении кредитных соглашений на общую сумму до $400 млн, поступления от которых могут быть использованы для выкупа. Позже стало известно, что одним из таких МФИ на сумму $100 млн выступает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Отмечалось, что целью тендерного предложения является активное и осмотрительное решение проблемы задолженности компании по облигациям до наступления срока их погашения в контексте продолжающейся войны в Украине и связанных с ней операционных и финансовых рисков.

Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, объявление о выкупе привело к росту котировок евробондов "МХП" с купоном 7,75% и погашением в 2024 году с 67,96% номинала до 83,37% от номинала, и около этого уровня они котируются и по сей день.

В полугодовом отчете "МХП" ранее указал, что на 30 июня 2023 года его свободные денежные средства составляли $502 млн, из которых $277 млн находились у дочерних компаний группы за пределами Украины. Однако агрохолдинг уточнил, что согласно правилам репатриации, установленным Нацбанком Украины, экспортная выручка должна быть репатриирована в Украину в течение шести месяцев, что ограничивает способность "МХП" использовать эти средства для погашения задолженности.

По мнению агрохолдинга, в настоящее время держатели еврооблигаций могут воспользоваться текущим потенциалом ликвидности группы, усиленным механизмами МФИ, и уменьшить свою подверженность риску Украины до погашения облигаций с учетом того, что "МХП" не может дать гарантий, что эта ликвидность будет сохранена и облигации будут погашены в срок.

"МХП" за первое полугодие 2023 года·получил чистую прибыль $67 млн по сравнению с убытком $89 млн в первом полугодии 2022-го, а его выручка выросла на 35% – до $1 млрд 555 млн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Аграрии засеяли 76% яровых зерновых и зернобобовых от плана и догнали прошлогодний показатель по площади

ТППУ инициирует введение эффективного страхования военных рисков для инвесторов и экспортеров

Ощадбанк в IV кв.-2024 сформировал консорциум с Укргазбанком и ПУМБ для кредита 2,8 млрд грн ОПК под госгарантию

"Леса Украины" в 2025 г. предусмотрели на централизованные закупки 3,1 млрд грн

Средняя зарплата среди вакансий в Украине растет на 500 грн третий месяц подряд

Украина и ЕС еще не начали переговоры по торговле по ст.29 DCFTA - Стефанишина

Украинские производители удобрений обсудили контроль импорта и возможности увеличения экспорта

Соглашение об инвестфонде восстановления обязывает Украину обеспечить защиту активов и инвестиций независимо от изменений законодательства - юрист

Послы стран G7: Высоко оцениваем лидерство НБУ в уверенном прохождении через период вызовов

Украина получила миллиард евро от ЕС в рамках программы ERA

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА