ДТЭК ВИЭ предлагает отсрочить погашение евробондов-2024 на 3 года

DTEK Renewables Finance B.V. объявил о запросе на получение согласия держателей находящихся в обращении облигаций на EUR325 млн под 8,5% со сроком погашения в 2024 году на отсрочку такого погашения на три года.

Получение согласия осуществляется на условиях, содержащихся в соответствующем меморандуме от 1 июля 2024 года, сообщила компания на Ирландской фондовой бирже в понедельник.

Эмитент предлагает продлить срок обращения облигаций до 12 ноября 2027 года.

При этом среди его предложений – ввести возможность выплаты процентов денежными средствами и/или натурой (PIK) не более чем в двух случаях до тех пор, пока применимые НБУ правила валютного контроля продолжают ограничивать способность "ДТЭК" выплачивать проценты по облигациям. Также предлагается снизить минимальный номинал облигаций до EUR1, чтобы облегчить выплату процентов PIK.

Эмитент вышел с предложением назначить компанию GLAS Trust Corporation Limited агентом по обеспечению безопасности облигаций.

Кроме того, он предлагает добавить новое обеспечение облигаций в течение 30 дней с момента вступления в силу измененного и пересмотренного трастового договора, а именно залог первой очереди по законодательству Украины всех долей участия эмитента в уставном капитале ООО "ДТЭК Покровская СЭС" и ООО "ДТЭК Трифоновская СЭС" в пользу агента по обеспечению, выступающего залогодержателем (за себя и обеспеченные стороны), а также уступку всех прав и интересов эмитента по дебиторской задолженности в пользу доверительного управляющего (за себя и обеспеченные стороны), регулируемую английским правом.

При этом предлагается прекратить действие следующих существующих гарантий и поручительств по облигациям – фиксированной платы за резервный процентный счет и банковского соглашения о счете, а также поручительства по Тилигульской ВЭС в соответствии с Тилигульским договором поручительства.

Как отмечается в сообщении, из-за вторжения РФ Украина объявила военное положение, а Национальный банк Украины (НБУ) ввел мораторий на трансграничные платежи. Со своей стороны 28 февраля 2022 года Торгово-промышленная палата Украины подтвердила, что продолжающиеся боевые действия привели к возникновению форс-мажорной ситуации. В результате группа столкнулась с рядом серьезных проблем и сбоев, продолжающих оказывать существенное влияние на ее бизнес, операции и финансовые показатели. В частности, производство электроэнергии Группой снизилось с 2,1 ТВт-ч в 2021 году до 0,9 ТВт-ч в 2022 году, а затем немного увеличилось до 1 ТВт-ч в 2023 году. Выручка и прибыль группы в 2021 году составляла соответственно EUR239,7 млн и EUR137,6 млн. В 2022 году эти показатели снизились до EUR86,7 млн и чистого убытка EUR466 млн, в 2023 году выручка составила EUR94,2 млн и чистый убыток EUR13,8 млн.

Указывается также, что общие активы группы сократились с EUR1,46 млрд по состоянию на 31 декабря 2021 года до EUR676 млн по состоянию на 31 декабря 2022 года и до EUR604 млн по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Кроме того, "ДТЭК ВИЭ" указывает, что 47% установленной мощности ВЭС (около 500 МВт) находятся на временно оккупированной территории.