Компания Philip Morris International (PMI), потерявшая в начале войны после остановки фабрики под Харьковом около половины своей 28,5% доли на украинском табачном рынке, к настоящему времени смогла восстановить ее до примерно 26%, сообщил генеральный директор "Филип Моррис Украина" (PMU) Максим Барабаш в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"До полномасштабной агрессии России у нас была доля 28,5%. Из-за потери производства и фактически отсутствия нашей продукции в течение нескольких месяцев мы потеряли около половины нашей доли. Затем мы переключились на сотрудничество с другой компанией, возобновили импорт и постепенно вышли на долю 20%. Сейчас наша доля, по нашим расчетам, около 26%", – сказал он.

"То есть мы восстанавливаем ее постепенно, работаем и понимаем, что наша цель вернуться к 28,5% займет еще один, а может и два года… Конкуренция на рынке очень сильна", – добавил Барабаш.

По его словам, восстановлению позиций помогло открытие в мае этого года во Львовской области новой фабрики, в которую Philip Morris инвестировал $30 млн и на которой уже заняты 220 переехавших работников Харьковской фабрики из запланированных 250.

Гендиректор PMU оценил объем сегодняшнего украинского рынка сигарет в 32 млрд штук в год, или около 140 млрд грн в денежном выражении. Основные позиции с суммарной долей 90% на нем занимают четыре международных компании, имеющие по работающей фабрике, тогда как доля легальных украинских производителей – около 10%. "Их доля исторически не меняется: было 11-12%, но это никогда не было 30%", – уточнил Барабаш.

В то же время он подчеркнул, что значительное влияние на ситуацию оказывает нелегальный рынок, доля которого к октябрю прошлого года достигла 25,7%, но к этому лету снизилась до 14,5%.

"Борьба с нелегальным рынком на сегодняшний день для сигаретного рынка – это самый весомый фактор, который оказывает существенное влияние на объем. И для государства цена неуплаченных налогов – $700 млн", – заявил гендиректор PMU.

По его словам, после вынесения этого вопроса международными партнерами на самый высокий уровень эффективность борьбы с нелегальным рынком выросла, а приостановка работы нелегальных фабрик на три месяца этим летом привела к росту объемов производства и акцизов.

"Эффект появился моментально. Мы почувствовали это на наших объемах, потому что впервые за 10 лет они не только не падали, они начали расти. Потребление не изменилось, но люди, искавшие самый дешевый продукт и не находившие его на нелегальном рынке, стали покупать легальный продукт", – констатировал Барабаш

Согласно данным компании, уплата налогов на рынке за три месяца выросла на 30%.

"Рынок сигарет сейчас стабилизировался и отчасти из-за того, что летом произошло сокращение нелегального рынка. На следующий год с учетом текущей редакции налогового законопроекта №11090 (о повышении акцизов на 40% – ИФ-У) мы ожидаем спад рынка (в 2025 году) примерно на 10-12%", – сообщил гендиректор PMU.

В то же время он указал, что нелегальные фабрики не были окончательно закрыты, и в настоящее время есть информация о возобновлении ими производства.

"Начинается активность, ее уже заметно в рознице: точкам продаж снова начинают предлагать продукт, которого не было месяцами… Полученный сигнал показывает, что мы можем вернуться к (доле нелегального рынка) 25% очень быстро ", – отметил гендиректор PMU.

Он добавил, что в следующем году в отсутствие борьбы с теневым производством его рентабельность существенно вырастет в связи с принятием законопроекта №11090, который приведет к подорожанию легальных сигарет в самом дешевом сегменте с 80 грн до 120 грн – сегодняшнего уровня самых дорогих сигарет.

Барабаш подчеркнул, что активность борьбы с нелегальным рынком и соблюдение согласованного с отраслью графика повышение акцизов до европейского уровня являются для компании основными факторами при принятии инвестиционных решений.

"Мы сейчас инвестируем в фабрику во Львовской области. Инвестируем дополнительно 60 млн грн в полноценное большое хранилище для персонала. Две линии работают, третья линия устанавливается и еще две линии уже приехали, будут установлены к январю 2025 года… Если мы увидим сценарий, когда из-за налоговых изменений мы будем вынуждены поднимать цены до 150, 200, 250 грн, а борьба с нелегальным рынком будет по-прежнему "шаг вперед – два назад", то эти пять линий нам не нужны… И столько людей нам так же не нужно", – пояснил гендиректор PMU.

Он отметил, что до полномасштабной российской агрессии на экономику производства сигарет в Украине очень сильно влиял экспорт: из 20 млрд сигарет, которые производила харьковская фабрика, половина поставлялась за рубеж, в том числе 7 млрд шло в Японию.

"Когда началась война, и этот объем оказался под риском, его полностью перенесли на другое производство за границу. Вернуть его сейчас в Украину - это такие риски, которые экономически не имеют никакого обоснования… Поэтому для нас и, думаю, что и для многих других компаний сегодня масштабный экспорт, к сожалению, - это уже перспектива, реальная разве что после войны", – считает Барабаш.

По его словам, при нынешних объемах производства и сложностях, таких как ограничения в энергоснабжении или воздушные тревоги, производить сигареты в Польше для Philip Morris уже на 10% дешевле, чем в Украине, и украинские филиалы крупных корпораций сейчас теряют конкурентное преимущество, которое было у них исторически, по сравнению с другими странами мира.

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выручка компании за 2023 год выросла на 10,7% по сравнению с 2022 годом – до $35,2 млрд. В отчете указывалось, что на долю Украины пришлось примерно 2% общих продаж в натуральном выражении и 1% в денежном.

В 2022 году PMI из-за войны сократила отгрузки на украинском рынке на 30,1% – до 11,07 млрд сигарет и табачных стиков, однако в 2023-м ей удалось увеличить отгрузку готовой продукции на 8,4%, в том числе в четвертом квартале – на 14,9%. В октябре прошлого года компания сообщила о восстановлении своей доли на украинском рынке до 24%. В этом году показатели Украины были исключены из квартальных отчетов PMI.

Кроме сигарет, PMI разрабатывает и производит бездымные продукты – табачные изделия электрического нагрева (ТИЭН), никотинсодержащие POD-системы, а также продукты с никотином для перорального приема. Продажи от бездымной продукции обеспечили 39% общего чистого дохода PMI в первом квартале и 38% – в третьем квартале этого года.

По словам Барабаша, украинский рынок ТИЭН после быстрого роста в первые годы после запуска айкос, сейчас стабилизировался на уровне 15%. "Рост замедлился, поскольку высокие налоги, как на сигареты, заставляют устанавливать высокую цену, делая продукт менее доступным для курильщиков", – считает гендиректор PMU.