Интерфакс-Украина
15:05 06.05.2015

Moody's подтвердило рейтинг ДТЭК

2 мин читать
Moody's подтвердило рейтинг ДТЭК

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service после завершения реструктуризации еврооблигаций ДТЭК на $200 млн подтвердило корпоративный рейтинг энергохолдинга и рейтинг его еврооблигаций на $750 млн с погашением в 2018 году на уровне "Са".

"Совершенный обмен способствует улучшению профиля ликвидности ДТЭК", - поясняет свое решение рейтинговое агентство в релизе в среду.

Тем не менее, Moody's указывает, что эта реструктуризация не решает подверженную давлению проблему ликвидности ДТЭК, которая будет сохраняться в течение ближайших 12 месяцев из-за слабой операционной среды в Украине и закрытых публичных рынков капитала.

По мнению агентства, в таких условиях компания, вероятно, будет стремиться реструктуризировать большую часть своего долга.

Прогноз рейтингов остается "негативным".

Как сообщалось, Moody's в конце марта этого года снизило корпоративный рейтинг ДТЭК до уровня "Са" с "Caa3".

ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. В настоящее время является крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергокомпанией страны. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

ДТЭК в 2010 году выпустил евробонды на $500 млн с погашением 28 апреля 2015 года. Купонная процентная ставка по ценным бумагам была установлена на уровне 9,5% годовых. Затем, в марте 2013 года, компания рефинансировала 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на $600 млн с купонной ставкой 7,875% годовых.

Энергохолдинг 24 марта 2015 года обратился к держателям этих ценных бумаг с просьбой одобрить их реструктуризацию. Эмитент, в частности, предложил погасить 20% основной суммы займа, остальную его часть обменять на новые облигации, повысив купонную ставку по ним до 10,375% годовых с 9,5% годовых.

В результате облигации на $200 млн были обменены на новые облигации на $160 млн с погашением 28 марта 2018 года и выплату держателям $44,9 млн наличными 28 апреля 2015 года.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ не стал продлевать админограничение P2P переводов 150 тыс. грн благодаря более жестким самоограничениям рынка

Минагрополитики рассматривает варианты компенсаций прифронтовым аграриям отмены 30% скидки в перевозке зерна по железной дороге

Минфин понизил ставку потенциальных 3,5-летних бенчмарк-ОВГЗ до 15-15,5% годовых

Глава UBS стал самым высокооплачиваемым CEO в крупнейших банках континентальной Европы в 2024г

ПУМБ и "Тимак Агро Украина" обновили программу кредитования удобрений под урожай 2025г.

"Агротрейд" начал посевную камапнию-2025 с высева горчицы на 600 га

Газодобытчики просят снизить требования к качеству газа для восстановления после разрушений в результате атак РФ

Заполняемость гостиниц в Киеве выросла до 42% по итогам 2024 г. - Hotel Matrix

ФГВФЛ мог бы взять в работу портфель "плохих кредитов" госбанков - директор-распорядитель

ФГВФЛ стремится к поствоенной гарантированной сумме возмещения EUR100 тыс. и распространению гарантирования на юрлиц

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА