Интерфакс-Украина
17:59 17.06.2016

ДТЭК просит держателей евробондов разрешение на продажу части неосновных активов

2 мин читать
ДТЭК просит держателей евробондов разрешение на продажу части неосновных активов

Энергохолдинг ДТЭК просит держателей еврооблигаций на $910 млн с погашением в 2018 году разрешить продажу части неосновных активов для сокращения долговой нагрузки общим объемом около $436 млн.

Согласно сообщению холдинга на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) в пятницу, держатели ценных бумаг должны уведомить эмитента о своем решении до 29 июня 2016 года. Реестр держателей еврооблигаций составлен по состоянию на 18 мая 2016 года.

Сделка может быть осуществлена при одобрении собственников не менее 25% еврооблигаций ДТЭК.

Согласно ранее обнародованному предложению энергохолдинга о реструктуризации еврооблигаций, речь идет о продаже ОАО "Шахтоуправление "Обуховская", ОАО "Донской антрацит" и ООО "Сулинантрацит", расположенные в Ростовской области РФ.

Рыночная стоимость указанных активов оценивается в $400 млн. В то же время энергохолдинг ожидает, что в результате продажи активов ему удастся сократить задолженность на общую сумму $436 млн.

При этом ДТЭК будет продолжать выступать гарантом по некоторым обязательствам, которые будут переданы в результате продажи активов, в частности, по долгу на $100 млн, гарантии по которому будут сохраняться в течение следующих девяти месяцев, и долгу на $36 млн, гарантии по которому будут сохраняться от 18 до 24 месяцев.

Как сообщалось, ДТЭК в начале апреля 2016 года заявил о невозможности оплачивать купоны по еврооблигациям еврооблигаций на $750 млн со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 года и еврооблигаций на $160 млн со ставкой 10,375% и погашением 28 марта 2018 года и инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября этого года.

В конце апреля Высокий суд Англии и Уэльса санкционировал введение до 28 октября 2016 года моратория на выплаты по евробондам.

Во время моратория компания намерена провести полномасштабную реструктуризацию структуры капитала.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Чистый консолидированный убыток DTEK Energy в 2015 году составил 37,399 млрд грн, что на 90,3% превышает убыток за 2014 год. Доход группы увеличился на 1,8% – до 93,622 млрд грн, а EBITDA упала на 66% – до 4,087 млрд грн.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрэнерго" и Секретариат ЕС разработают механизм снижения рисков для аукционов по предоставлению допуслуг - меморандум с URC-2025

Курс биткойна достиг нового рекорда, превысив $118 тыс.

Министр финансов США призвал МФО сотрудничать с Американско-Украинским инвестфондом восстановления

Американцам нужно $839 тыс. для финансового комфорта - опрос

ЕИБ предоставит Укргазбанку кредиты на сумму EUR120 млн для поддержки МСП и реализации энергопроектов

"Энергоатом" и Westinghouse на URC финализировали договоренности о производстве в Украине ядерного топлива по американской технологии

ЕИБ предоставит Ощадбанку кредит на EUR50 млн для энергопроектов

ЕИБ расширил грантовые программы для укрепления энергетической устойчивости общин общим бюджетом около EUR40 млн

ЕС предоставил новый пакет поддержки Украины в EUR600 млн

Украине после пересмотра квот на поставки пшеницы в ЕС нужно найти новые рынки для 3,2 млн тонн, помочь могло бы ЕКА - мнение

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА