Fitch присвоило предстоящему выпуску евробондов Ощадбанка ожидаемый рейтинг "B"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску облигаций Государственного ощадного банка Украины (Ощадбанк, Киев) ожидаемый долгосрочный рейтинг "B" и ожидаемый рейтинг возвратности активов - "RR4", сообщается в пресс-релизе агентства.

Согласно документу, привлеченные финансовые средства банк намерен использовать для финансирования кредита, номинированного в долларах США.

Общий объем и окончательные сроки погашения еврооблигаций будут установлены позже, соответственно финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по эмиссии, говорится в пресс-релизе.

По данным агентства, Ощадбанк, в настоящее время, имеет следующие рейтинги Fitch: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте "B", прогноз "стабильный", долгосрочный РДЭ в национальной валюте "B", прогноз "стабильный", краткосрочный РДЭ "B", индивидуальный рейтинг "D/E", рейтинг поддержки "4" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "AA-(ukr)", прогноз "стабильный". При этом рейтинги дефолта эмитента, национальный долгосрочный рейтинг и рейтинг поддержки Ощадбанка обусловлены потенциальной поддержкой банка со стороны украинских властей.

Вместе с тем, Fitch отмечает, что рейтинги также учитывают и остающуюся ограниченной способность украинских властей предоставлять такую поддержку, о чем свидетельствует суверенный долгосрочный РДЭ "B".

Как сообщалось, Международное рейтинговое агентство Moody's в понедельник присвоило долгосрочный рейтинг долга в иностранной валюте планируемому выпуску еврооблигаций Ощадбанка рейтинг "B2", прогноз "стабильный".

Согласно сообщению Moody's выпуск еврооблигаций ожидается размером около $500 млн, срок их обращение пять лет.

Эмитентом еврооблигаций выступит специально созданная британская компания (SPV) SSB No.1 Plc.