НКЦБФР зарегистрировала выпуск облигаций "Укртелекома" на 1,4 млд грн

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) зарегистрировала выпуск и проспект эмиссии облигаций ПАО "Укртелеком" серий "S", "T", "U", "V" на общую сумму 1,4 млрд грн, говорится в сообщении компании на ее сайте.

Суммарная номинальная стоимость облигаций серии "S" составляет 300 млн грн, серии "T" – 400 млн грн, серии "U" – 300 млн грн, серии "V" – 400 млн грн. Номинал одной облигации – 50 тыс. грн.

Облигации планируются к размещению 19 марта 2014 года. Размещение планируется завершить до 18 марта 2015 года или до даты размещения последней облигации выпуска или серии облигаций.

Процентный доход на первый-четвертый процентные периоды для серий "S" и "T" устанавливается в размере 16,5% годовых. Для серий "U"и "V" на первый-шестой процентные периоды – в том же размере.

Сроки погашения облигаций: серия "S" – с 11 по 15 марта 2020 года включительно, серии "T" – с 10 по 14 июня 2020 года включительно, серии "U" – с 9 по 13 сентября 2020 года включительно, "V" – с 9 по 13 декабря 2020 года включительно.

По облигациям серий "S" и "T" предоставляется ежегодная оферта: заявления на выкуп принимаются в феврале, выкуп осуществляется в марте. Для облигаций серий "U" и "V" заявки на выкуп принимаются раз в 1,5 года с февраля 2015 года.

Привлеченные средства в полном объеме планируется использовать на пополнение оборотных средств для обеспечения эксплуатации и повышения эффективности телекоммуникационной сети, строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры, в частности, расширение сегмента широкополосного доступа к интернету, модернизацию оптической магистральной сети и др.

Как указывается в проспекте, в апреле 2013 года оператор зарегистрировал проспект эмиссии облигаций на сумму 1,75 млрд грн, из которых были размещены облигации на сумму 1 млрд 46,4 млн грн с процентной ставкой 18% годовых. Их владельцы имеют право досрочного погашения этих облигаций в феврале 2014, 2015, 2016 и 2017 гг.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, продвигает мобильную связь в стандарте 3G, обладая единственной подобной лицензией в стране.

Чистая прибыль по МСФО ПАО "Укртелеком" в январе-сентябре 2013 года сократилась в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 113,029 млн грн. Чистый доход оператора сократился на 1,6% и составил 4,872 млрд грн.

Конечным владельцем "Укртелекома" является холдинг СКМ бизнесмена Рината Ахметова.

Официальный курс на 6 февраля - 8,7080 грн/$1.