Сделка по приобретению консорциумом NJJ под руководством Ксавье Ньеля компаний "Датагруп-Volia" и lifecell завершилась, на последнем этапе Turkcell получил в понедельник $524,3 млн за свои украинские активы.

"NJJ Holding инвестиционная компания, основанная и пребывающая в полной собственности основателя европейской телекоммуникационной группы iliad Ксавье Ньеля объявила о приобретении компании "Датагруп-Volia" – лидера среди провайдеров фиксированной связи и платного ТВ, а также lifecell – третьего по величине и наиболее динамично растущего оператора мобильной связи", - сообщила пресс-служба фонда прямых инвестиций Horizon Capital в понедельник.

"Окончательная стоимость продажи будет определена на основе корректировок, которые будут сделаны при закрытии сделки, исходя из уровня (отношения) чистых денежных средств/долг по финансовой отчетности, которая будет подготовлена на дату закрытия сделки. Дальнейшее развитие событий будет полностью и оперативно раскрыто общественности", – указал Turkcell в биржевом сообщении.

Сделка была завершена после выполнения всех предварительных условий, включая получение необходимых регуляторных разрешений, добавила Horizon Capital.

Указывается, что консорциум NJJ, американская частная инвестиционная компания под руководством Елены Кошарной Horizon Capital, вместе с генеральным директором "Датагруп-Volia" Михаилом Шелембой создадут на базе "Датагруп-Volia" и lifecell конвергентную телекоммуникационную платформу, направленную на расширение, рост и инвестиции.

Сделка является первой значимой инвестицией нового участника рынка и стратегического инвестора со времени полномасштабного вторжения, подчеркивается в сообщении.

В нем говорится, что следующим важным этапом для объединенной платформы будет подписание документов и предоставление совместного финансового пакета в размере $435 млн, которые обеспечивают Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC). Оба учреждения получили необходимые разрешения от своих советов директоров.

"NJJ, Horizon Capital и Михаил Шелемба с нетерпением ожидают долгосрочного партнерства с ЕБРР и IFC, которое позволит начать масштабную инвестиционную программу, включая инвестиции в сети, лицензии, оборудование и расширение фиксированной и мобильной инфраструктуры в Украине", - сказано в сообщении.

Horizon Capital потвердили, что объединенную платформу возглавит нынешний гендиректор "Датагруп-Volya" Михаил Шелемба. Глава набсовета компании Пьер Данон продолжит работу на должности главы набсовета объединенной компании. Она будет предоставлять услуги мобильной связи более чем 10 млн украинцам, а ее фиксированная сеть будет охватывать 4 млн домохозяйств по всей стране.

Объединение "Датагруп-Volia" и lifecell позволит потребителям воспользоваться предложением пакетов услуг, включающих мобильную, фиксированную связь, платное телевидение с высоким качеством обслуживания и по наилучшей цене, заверили в Horizon Capital.

"Я рад объявить об этой знаковой французской инвестиции в телекоммуникационный сектор Украины. По нашему мнению она принесет значительные и ощутимые преимущества клиентам и стране в целом. Мы уверены, что наше историческое соглашение станет сигналом для других о том, что Украине предлагает привлекательные возможности и время для инвестиций пришло", - цитируются в сообщении слова основателя NJJ Holding Ксавье Ньеля.

Он приветствовал в команде руководителей NJJ, возглавляющих телекоммуникационные проекты по всему миру, Михаила Шелембу. Ньель указал, что рад углублению сотрудничества с Horizon Capital – миноритарным партнером в Украине и в долгосрочном партнерстве с ЕБРР и IFC.

Основательница и главная испольнительная директор Horizon Capital Елена Кошарна сообщила, что завершение исторического соглашения с Ксавье Ньелем и его первоклассной командой в NJJ для нее является большой честью и неимоверным удовольствием.

"Мы стремились и нам удалось привлечь по настоящему визионерского стратегического инвестора для Украины, который продолжит развивать и расширять успешные платформы "Датагруп-Volia" и lifecell. Мы с нетерпением ждем продолжения этого увлекательного путешествия на протяжении многих лет вместе с NJJ, как их партнер, а также сотрудничества с нашими уважаемыми инвесторами - ЕБРР и IFC", - заявила Кошарна.

Она также приветствовала гендиректора Михаила Шелембу с заслуженным расширением его полномочий, выразив уверенность, что это "еше больше подчеркнет его лидерство и бизнес-умения".

Кошарна выразила надежду, что сделка "ознаменует эру инвестиций в технологический и инфраструктурный секторы Украины, способствуя стойкости и росту".

Шелемба указал, что сделка открывает путь к слиянию активов с большим потенциалом синергии "Датагруп-Volia" и lifecell, а также созданию компании-чемпиона телекоммуникационной индустрии Украины.

"Расширение предложения тройного пакета услуг принесет потребителям очевидные и ощутимые преимущества в стоимости, удобстве и качестве обслуживания. Взаимная интеграция клиентских баз, оптимизация затрат и бизнес-процессов, а также наращивание инвестиций в сеть позволят нам предлагать еще более привлекательные и конкурентоспособные пакеты абонентам, опережая индивидуальные предложения обеих отдельных компаний", - заверил Шелемба.

Он подчеркнул, что это возможно только благодаря мужеству храбрых защитников Украины, которые продолжают защищать Украину, а также благодаря более 5 тыс. талантливых и преданных руководителей сотрудников компаний "Датагруп-Volia" и lifecell, продемонстрировавших незаурядную стойкость и преданность в предоставлении украинцам высококачественных услуг ежедневно, несмотря на сложные обстоятельства.

Шелемба выразил благодарность основному акционеру "Датагруп-Volia" Horizon Capital за визионерство, доверие и поддержку. А также заявил, что с нетерпением ждет начала нового, захватывающего этапа под руководством Ксавье Ньеля – "одного из самых опытных и новаторских телеком-инвесторов в мире".

В сообщении Horizon Capital сказано, что главным юридическим советником сделки выступила компания CMS, налоговым и финансовым консультантом – KPMG. Avellum представляла все стороны как консультант по конкурентному и антимонопольному праву, DWF выступила юридическим советником NJJ. Компания Lazard была финансовым консультантом Horizon Capital и Михаила Шелембы.

Как сообщалось, АМКУ разрешил DVL Telecom из орбиты NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля на концентрацию активов третьего по величине мобильного оператора Украины lifecell. Комитет подтвердил, что продажа активов lifecell не запрещена законом о санкциях, а попавший под украинские санкции Михаил Фридман, опосредованно владеющий около 7% Turkcell ни при каких условиях не получит средств от продажи турецкой компанией активов ее украинской "дочки" lifecell компании DVL Telecom из орбиты NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля.

На заседании 7 марта 2024 года АМКУ разрешил DVL Telecom, "дочке" NJJ, приобрести контроль над компанией Datagroup Holding Limited ("Датагрупп-Воля"). В то же время комитет сообщил о выявлении оснований для запрета на приобретение DVL Telecom контроля над подконтрольной Turkcell группой "Лайфселл", а в апреле запросил дополнительную информацию.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития одобрил выделение $217,5 млн – половины из $435 млн, выделяемых совместно с Международной финансовой корпорацией на финансирование объединенной компании "Датагруп-Воля – lifecell" после завершения сделки по покупке французской NJJ украинских активов Turkcell. В августе IFC одобрил $218 млн кредит объединенной "Датагруп-Воля-lifecell".

Известно, что новая компания будет принадлежать инвестиционной холдинговой компании французского миллиардера Ксавье Неля NJJ (85%, работает преимущественно в сфере телекоммуникаций), фонду прямых инвестиций Horizon Capital, специализирующемуся на инвестициях в развивающиеся страны Европы (10%), и генеральному директору, миноритарному акционеру компании "Датагруп-Воля" Михаилу Шелембе (5%). Ожидается, что после слияния в ней будет около 5 тыс. сотрудников, работающих в офисе и на выезде.