Интерфакс-Украина
13:00 13.06.2017

Владельцы евробондов Vimpelcom в рамках ранней подачи заявок предъявили к выкупу бумаги на $1,257 млрд

2 мин читать
Владельцы евробондов Vimpelcom в рамках ранней подачи заявок предъявили к выкупу бумаги на $1,257 млрд

Владельцы трех выпусков евробондов Vimpelcom в рамках ранней подачи заявок предъявили к выкупу бумаги на $1,257 млрд, сообщила компания.

В частности, из выпуска с погашением в 2018 г. со ставкой 9,125% предъявлены бумаги на $332,88 млн (из $499 млн, находящихся в обращении), с погашением в 2021 г. под 7,748% - на $273,86 млн (из $650,57 млн), с погашением в 2022 г. под 7,5% - на $650,68 млн (из $1,28 млрд).

Таким образом, из находящихся в обращении евробондов этих выпусков на общую сумму $2,43 млрд к раннему дедлайну, который предусматривает более выгодные условия выкупа, предъявлено чуть более половины.

Выпуск-2018 будет выкупаться с премией 4% к номиналу, при этом держатели, которые подали заявки к 12 июня, получат премию 7% - $1070 на $1000 номинала. Выпуск-2021 выкупается по $1121,25 на $1 тыс., цена выкупа при ранней подаче заявок - $1151,25. Цена выкупа евробондов-2022 - соответственно $1126,25 и $1156,25.

Оферта действует до 27 июня.

Параллельно Vimpelcom Holdings размещает новые евробонды в долларах. Ориентир доходности 4-летнего транша составляет 4-4,25%, 7-летнего - 5-5,5%, сообщил ранее во вторник источник в банковских кругах.

Компания готова выкупить все предъявленные в рамках оферты бумаги (при условии размещения нового выпуска). Организаторы выкупа - Barclays, Credit Suisse и Merrill Lynch, агент - Lucid Issuer Services.

Vimpelcom Holdings последний раз размещала евробонды весной прошлого года. Эмитентом еврооблигаций выступила GTH Finance B.V., компания продала два транша евробондов на общую сумму $1,2 млрд при существенном спросе со стороны инвесторов, который составил почти $8 млрд. Средства привлекались для погашения внутрикорпоративного долга.

Vimpelcom Holdings является 100%-ной дочерней компанией голландской VEON Ltd и включает в себя бизнесы группы в России (ПАО "Вымпелком"), Украине, в странах СНГ и Грузии, а также в Азии (Лаос и Камбоджа). VEON - глобальный провайдер телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Амстердаме. Холдинг на 47,9% принадлежит "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров.

По итогам 2016 года показатель чистый долг/EBITDA у VEON (с учетом консолидации в июле прошлого года пакистанского оператора Warid) находился на уровне 2х. Совокупный чистый долг VEON составил $7,1 млрд. В 2017 году холдингу предстоит погасить обязательства на $2,9 млрд, из них $1,1 млрд - долг российской "дочки", ПАО "Вымпелком".

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрэнерго" и Секретариат ЕС разработают механизм снижения рисков для аукционов по предоставлению допуслуг - меморандум с URC-2025

Курс биткойна достиг нового рекорда, превысив $118 тыс.

Министр финансов США призвал МФО сотрудничать с Американско-Украинским инвестфондом восстановления

Американцам нужно $839 тыс. для финансового комфорта - опрос

ЕИБ предоставит Укргазбанку кредиты на сумму EUR120 млн для поддержки МСП и реализации энергопроектов

"Энергоатом" и Westinghouse на URC финализировали договоренности о производстве в Украине ядерного топлива по американской технологии

ЕИБ предоставит Ощадбанку кредит на EUR50 млн для энергопроектов

ЕИБ расширил грантовые программы для укрепления энергетической устойчивости общин общим бюджетом около EUR40 млн

ЕС предоставил новый пакет поддержки Украины в EUR600 млн

Украине после пересмотра квот на поставки пшеницы в ЕС нужно найти новые рынки для 3,2 млн тонн, помочь могло бы ЕКА - мнение

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА